Frankfurt, 9. Januar 2020 – Latham & Watkins LLP hat die Oiltanking GmbH (Oiltanking), eine Tochtergesellschaft der Marquard & Bahls AG, bei einer umfassenden Refinanzierung in Höhe von 1,5 Mrd. Euro beraten. Die Refinanzierung bestand aus einer revolvierenden Kreditfazilität, einem Term Loan und einem Bridge Loan, der von zwei Banken vollständig gezeichnet und anschließend an eine kleine Bankengruppe syndiziert wurde.

Der Überbrückungskredit wird teilweise durch die Emission eines Schuldscheins Anfang 2020 refinanziert, eine Anleiheemission ist für 2021 geplant.

Mit der Refinanzierung hat sich Oiltanking zu einem Investment-Grade-Schuldner ohne Covenants und mit attraktiven Margen entwickelt.

Oiltanking wurde 1972 gegründet und ist in der Tanklagerlogistik tätig. Das Unternehmen gehört zu den größten unabhängigen Betreibern von Tanklagern für Öle, Gase und Chemikalien weltweit. Das Unternehmen besitzt und betreibt 63 Terminals in 23 Ländern mit einer Gesamtlagerkapazität von 20 Millionen Kubikmeter.

Latham & Watkins LLP hat Oiltanking mit folgendem Team beraten:

Alexandra Hagelüken (Partnerin, Federführung), Martina Eisgruber, Kate Zhu (beide Associate, alle Bank- und Finanzrecht, Frankfurt), Dr. Ulf Kieker (Counsel, Steuerrecht, München)