Capital Markets/Corporate Finance-Teams begleiten Placement Agents und institutionelle Investoren bei privat platzierten Aufstockungsanleihen

Frankfurt, 1. April 2025 – Latham & Watkins LLP hat die Placement Agents bei der Aufstockung von Sustainability-Linked Senior Secured PIK Toggle Notes der IHO Verwaltungs GmbH an institutionelle Investoren mit einem Volumen von 320 Mio. Euro beraten. Die Aufstockungsanleihen gehören zu derselben Serie von Schuldverschreibungen wie die 6,750 % / 7,500 % Sustainability-Linked Senior Secured PIK Toggle Notes mit Fälligkeit in 2029 bzw. die 7,000 % / 7,750 % Sustainability-Linked Senior Secured PIK Toggle Notes mit Fälligkeit in 2031, die im Oktober 2024 begeben wurden.

Ein separates Latham & Watkins Team hat die institutionellen Investoren bei der Privatplatzierung beraten.

Die Verzinsung der Anleihen ist an die Erreichung bestimmter Nachhaltigkeitsziele auf Grundlage des Sustainability-Linked Financing Framework der IHO Verwaltungs GmbH gekoppelt.

Latham & Watkins LLP Berater der Placement Agents: Dr. Alexander Lentz (Partner) und Dr. Laura Neumann (Associate, beide Frankfurt, Capital Markets/Corporate Finance).

Latham & Watkins LLP Berater der institutionellen Investoren: Dr. Rüdiger Malaun (Partner, München), Dr. Camilla Kehler-Weiss (Counsel), Tobias Müller (Associate, beide Frankfurt, alle Capital Markets/Corporate Finance).