Frankfurt am Main und London, den 20. Februar 2015 – Latham & Watkins LLP hat unter Federführung von Dr. Marcus C. Funke und Olof Clausson den führenden voll integrierten privaten Schweizer Telekommunikationsanbieter Sunrise Communications AG beim Börsengang der neu gegründeten Holdinggesellschaft Sunrise Communications Group AG an der SIX Swiss Exchange beraten.

Angeboten wurden insgesamt rund 29,3 Mio. Aktien, davon 20,0 Mio. neu ausgegebene Aktien sowie 9,3 Mio. aus dem Eigentum des abgebenden Aktionärs Mobile Challenger Group S.à r.l. Mobile Challenger Group S.à r.l. gewährte zudem den Konsortialbanken eine Mehrzuteilungsoption von 4,1 Mio. Aktien, die bereits ausgeübt wurde, wodurch sich das Gesamtvolumen des Börsengangs auf rund CHF 2,3 Mrd. erhöhte. Damit handelt es sich um den größten Börsengang in der Schweiz seit 2006 und um den größten Börsengang eines Telekommunikationsunternehmens in EMEA seit 2004. Der Handel begann am 6. Februar 2015 an der SIX Swiss Exchange. Der Emissionserlös aus dem Börsengang wurde zur Reduzierung bestehender Verbindlichkeiten verwendet.

Parallel zum Börsengang hat Latham & Watkins LLP Sunrise Communications bei einer umfassenden Refinanzierung beraten. Hervorzuheben ist hierbei die Emission einer Hochzinsanleihe mit einem Volumen von CHF 500 Mio. und einem Kupon von 2,125%, dem bislang niedrigsten Zinssatz für europäischen Emittenten von Hochzinsanleihen. Weiterer Bestandteil der Refinanzierung war eine Post-IPO Kreditfazilität mit einem Volumen von insgesamt CHF 1,36 Mrd. Ferner beriet Latham & Watkins die Gesellschaft beim Abschluss eines Factoring-Vertrags im Umfang von CHF 110 Mio. sowie bei umfangreichen Hedgingtransaktionen.

Latham & Watkins LLP hat Sunrise Communications mit folgendem Team beraten:

Federführung: Dr. Marcus C. Funke (Partner, Capital Markets, Frankfurt), Olof Clausson (Partner, Capital Markets, London), Jocelyn Seitzman (Partnerin, Capital Markets, London) und Jayanthi Sadanandan (Partnerin, Finance, London).

Für den Börsengang: Dr. Marcus C. Funke, Olof Clausson, Lisa Berger (Associate, Capital Markets, London) und Dr. Martin Laborenz (Associate, Capital Markets, Frankfurt).

Für die Hochzinsanleihe: Jocelyn Seitzman (Federführung), Dr. Marcus C. Funke, Ekin Akar (Federführung), Matthew Friedman, Courtland Tisdale (alle Associate, Capital Markets, London).

Für die Post-IPO Kreditfazilität, den Factoring-Vertrag und das Hedging: Jayanthi Sadanandan (Federführung), Ross Anderson (Partner, Finance, London), Mark Nicolaides (Partner, Finance, London), Vlad Maly (Partner, Finance, London), Manoj Bhundia, Geoffrey Lim und Tiffany Lee (alle Associate, Finance, London).