Latham & Watkins LLP berät Xella International bei der Refinanzierung durch die Begebung einer € 300.000.000 Unternehmensanleihe

10.06.2011

Frankfurt am Main, den 6. Juni 2011. Die internationale Anwaltskanzlei Latham & Watkins LLP hat unter Federführung des Münchener Partners Dr. Rüdiger Malaun Xella International bei der Begebung einer Unternehmensanleihe im Zusammenhang mit der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten beraten.

Im Zuge der Refinanzierung hat die Xella International S.A. durch die Xefin Lux S.C.A. eine besicherte Anleihe im Volumen von € 300.000.000 mit einer Verzinsung von 8% und Fälligkeit im Juni 2018 begeben. Aus dem Emissionserlös wird ein Teil der im August 2008 aufgenommenen besicherten Kreditfazilität sowie ein Teil des mit dem Verkauf der Xella Gruppe zusammenhängenden Verkäuferdarlehen refinanziert. Die Anleihe ist am Euro MTF Market der Luxembourg Stock Exchange notiert.

Xella ist der größte Hersteller von Porenbeton in Europa (nach Produktionskapazität) und der größte Hersteller von Kalksandstein in Europa (nach Anzahl der Produktionsstätten). Daneben ist Xella einer der führenden Hersteller von Gipsfaserplatten in Europa sowie einer der größten Erzeuger von Kalk und Kalksteinprodukten. Xella-Produkte werden insbesondere unter den Marken Ytong, Silka, Hebel, Fermacell und Fels in über 30 Ländern vertrieben. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 6.800 Mitarbeiter und verfügt über 89 Produktionsstätten in 18 Ländern.

Die Beratung von Xella International bei der Begebung der Anleihe ist für Latham & Watkins LLP ein weiterer Erfolg ihrer in Deutschland marktführenden Praxis bei der Beratung zu High-Yield Emissionen nach New Yorker und deutschem Recht.

Xella International wurde von folgendem Team beraten:

Partner: Dr. Rüdiger Malaun (München) (Federführung), Dr. Marcus Funke (Frankfurt) (beide Corporate)

Associates: Daniel Ehret (Frankfurt) (Finance), Andrew Kelly (London), Marcus Scholze (München) (beide Corporate).

Pressekontakt:

Latham & Watkins LLP: WBCO – Wöllstein Business Communications GmbH (Frank Wöllstein)
Tel: +49.69.1338.8035, Email: f.woellstein@wbco.de

Über Latham & Watkins LLP

Latham & Watkins LLP ist eine weltweit tätige Anwaltskanzlei mit rund 2.000 Anwälten und 31 Büros in Abu Dhabi, Barcelona, Brüssel, Chicago, Doha, Dubai, Frankfurt, Hamburg, Hongkong, Houston, London, Los Angeles, Madrid, Mailand, Moskau, München, New Jersey, New York, Orange County, Paris, Peking, Riad, Rom, San Diego, San Francisco, Shanghai, Silicon Valley, Singapur, Tokio und Washington, D.C.

Weitere Informationen über Latham & Watkins finden Sie unter www.lw.com.

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