Latham & Watkins LLP berät Xella International bei der Refinanzierung durch die Begebung einer € 325.000.000 Unternehmensanleihe

06.06.2014

Frankfurt am Main, den 5. Juni 2014 – Die internationale Anwaltskanzlei Latham & Watkins LLP hat unter gemeinsamer Federführung der Partner Dr. Rüdiger Malaun und Dr. Marcus C. Funke erneut Xella International bei der Begebung einer Unternehmensanleihe im Zu-sammenhang mit der Refinanzierung einer früheren Anleihe beraten.

Im Zuge der Refinanzierung hat die Xella International S.A. durch die Xefin Lux S.C.A. eine besicherte Anleihe im Volumen von € 325.000.000 mit variabler Verzinsung in Höhe von Drei-Monats-EURIBOR plus 375 Basispunkte und Fälligkeit im Juni 2019 begeben. Aus dem Emissionserlös wird die im Juni 2011 begebene und mit 8 % verzinste Anleihe in Höhe von € 300.000.000 vollständig refinanziert. Die neue Anleihe ist am Euro MTF Market der Luxembourg Stock Exchange notiert.

Xella ist der größte Hersteller von Porenbeton in Europa (nach Produktionskapazität) und der größte Hersteller von Kalksandstein in Europa (nach Anzahl der Produktionsstätten). Daneben ist Xella einer der führenden Hersteller von Gipsfaserplatten in Europa sowie einer der größten Erzeuger von Kalk und Kalksteinprodukten. Xella-Produkte werden insbesonde-re unter den Marken Ytong, Hebel, Multipor, Silka, Fermacell und Fels in über 30 Ländern vertrieben. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 6.800 Mitarbeiter und verfügt über 98 Produktionsstätten in 20 Ländern.

Latham & Watkins hatte Xella bereits bei der Begebung von € 300.000.000 Senior Secured Notes (Juni 2011) sowie bei der Begebung von € 200.000.000 PIK Toggle Notes (Oktober 2013) beraten. Die erneute Beratung von Xella bei der Begebung der nunmehr dritten Anlei-he ist für Latham & Watkins ein weiterer Erfolg ihrer in Deutschland marktführenden Praxis bei der Beratung zu High-Yield Emissionen nach New Yorker und deutschem Recht.

Latham & Watkins hat Xella International mit folgendem Team beraten:

Partner: Dr. Rüdiger Malaun (München), Dr. Marcus C. Funke (Frankfurt) (gemeinsame Fe-derführung, beide Capital Markets)

Associate: Dr. Martin Laborenz (Frankfurt, Capital Markets); Legal Analyst: Sabine Knoll (München, Corporate).

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