• Zweiter von Latham beratene Business Combination eines an der Frankfurt Börse notierten SPAC erfolgreich abgeschlossen

• Erwerb der belgischen Elektrawinds-Gruppe vollzogen

Frankfurt am Main, 11. Oktober 2012. Der von Latham & Watkins beratene Unternehmens-zusammenschluss der European CleanTech I SE (ECT) mit der Electrawinds-Gruppe, einem belgischen Betreiber von Energiegewinnungsanlagen im Bereich erneuerbarer Energien, ist heute erfolgreich abgeschlossen worden. ECT ist eine im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Luxemburger Mantelgesellschaft (SPAC - Special Purpose Acquisition Company). Die Elektrawinds-Gruppe wird nunmehr von ECT gehalten und ist damit mittelbar selbst börsennotiert („DeSPACing“).

Latham & Watkins hatte ECT und seine Sponsoren (unter anderem zwei Partner des Pri-vate-Equity-Fonds Vorndran Mannheims Capital) bereits beim Börsengang im Oktober 2010 beraten, dem zweiten IPO eines SPAC an der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Kanzlei ist mit der Mandatierung bei dem vorliegenden Unternehmenszusammenschluss bereits zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres bei der Übernahme eines nicht börsennotierten Unter-nehmens durch einen gelisteten SPAC tätig und war damit an bislang sämtlichen so ge-nannten DeSPACings an der Frankfurter Wertpapierbörse beteiligt. Im vergangenen Jahr hatte Latham & Watkins den Private-Equity-Fonds Ventizz Capital Fund III und dessen Port-foliounternehmen exceet Group AG beim Zusammenschluss von exceet mit dem ebenfalls an der Frankfurter Wertpapierbörse notierten SPAC Helikos SE (jetzt „exceet Group SE“) beraten.

Die im Rahmen des geplanten Unternehmenszusammenschlusses angebotene Gegenleis-tung besteht aus neu auszugebenden Aktien von ECT sowie einer Barzahlung an einige Ak-tionäre von Electrawinds. ECT soll nach Vollzug der Transaktion in „Electrawinds SE“ um-benannt und zusätzlich an der NYSE Euronext in Brüssel zugelassen werden.

Berater Latham & Watkins für ECT:

Partner: Dr. Roland Maaß (Lead, Frankfurt), Stefan Süß (Co-Lead, München)

Associates Dr. Axel Beranek, Boris Gorodinsky, Thomas Poss (alle Frankfurt), Geraldine Kearney, Dr. Fabian Jürgens, Dr. Stefan Mayer (alle München), Orly Morgenstern (New York)

Pressekontakt: Matthias Dezes, Tel: +49.69.6062.6520, E-Mail: matthias.dezes@lw.com

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Über Latham & Watkins

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