Linklaters berät Bankenkonsortium bei Finanzierung der Beteiligung von CVC an Evonik

05.06.2008

Linklaters

Die internationale Sozietät Linklaters LLP hat beim Erwerb einer Minderheitsbeteiligung durch den Finanzinvestor CVC Capital Partners an Evonik Industries, das finanzierende Bankenkonsortium beraten. Der gesamte Kaufpreis für die Beteiligung in Höhe von 25,01 Prozent liegt bei 2,4 Mrd. Euro, der über das Bankenkonsortium zu finanzierende Anteil bei rund 1,2 Mrd. Euro. Dem Bankenkonsortium gehören die Landesbanken Helaba, Landesbank Baden-Württemberg, WestLB sowie die Mediobanca International, Bank of Ireland, Calyon Deutschland, Lloyds TSB Bank plc und Raiffeisen Zentralbank Österreich AG an.

Die RAG Stiftung hat bislang 100 Prozent der Anteile der Evonik Industries gehalten. CVC verpflichtet sich im Gegenzug zum Erwerb der Sperrminorität, die Anteile mindestens drei Jahre zu halten. Dem Verkauf war ein Bieterverfahren vorausgegangen, an dem zuletzt noch die Wettbewerber Bain Capital, Blackstone und KKR beteiligt waren.

Schwerpunkte der umfassenden Beratung des internationalen Teams von Linklaters unter Federführung von Carl-Peter Feick (Banking), waren unter anderem die Bereiche Steuern und Corporate Governance.

Weitere Teammitglieder waren Julian Zaich, Tina Hinz, Lynn-Albert Brandes (alle Banking), Stephan Oppenhoff, Ann-Catherine Hoffmann, Clemens Taupitz (alle Corporate/M&A) sowie Dr. Jens Blumenberg, Dr. Michael Ehret und Stefan Rothenöder (alle Steuern).

Linklaters hat zuletzt u.a. beraten:

Bankenkonsortium bei Refinanzierung im Zusammenhang mit der Übernahme von debitel durch Freenet

Citiygroup als finanzierende Bank bei Übernahme von Siemens VDO durch Continental AG

RBS bei der Übernahme von Casa Reha durch HgCapital

 

Kontakt:

Frank Knabe +49 69 71003 - 467

frank.knabe@linklaters.com

 

Linklaters berät weltweit führende Unternehmen und Finanzinstitute im Wirtschafts- und Steuerrecht. Aus Büros in den wichtigen internationalen Wirtschafts- und Finanzzentren bieten wir unseren Mandanten Lösungen bei komplexesten Herausforderungen. Linklaters ist eine Limited Liability Partnership (LLP) englischen Rechts.

 

Frank Knabe

PR Manager

Linklaters LLP, Frankfurt am Main

Tel: +49-69 71003 - 467

Mobil: +49-173 625 4683

Fax: +49-69 71003 - 89467

frank.knabe@linklaters.com

www.linklaters.com

Verlagsadresse

RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH & Co. KG

Aachener Straße 222

50931 Köln

Postanschrift

RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH & Co. KG

Postfach 27 01 25

50508 Köln

Kontakt

T (0221) 400 88-99

F (0221) 400 88-77

info@rws-verlag.de

© 2024 RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH & Co. KG

Erweiterte Suche

Seminare

Rubriken

Veranstaltungsarten

Zeitraum

Bücher

Rechtsgebiete

Reihen



Zeitschriften

Aktuell