Linklaters

Ein internationales Linklaters-Team beriet die Konsortialbanken bei der ersten Emission von umtauschbaren "Sukuk"-Wertpapieren nach islamischem Recht. Die Emission von umtauschbaren Trust-Anteilsscheinen (trust certificates) in Höhe eines Gesamtnennbetrages von U.S.$ 750 Millionen wurde indirekt von der Vermögensverwaltungsgesellschaft der Regierung von Malaysia, Khazanah Nasional Berhad, begeben und stellt die erste mit den Regeln der Sharia im Einklang stehende "Sukuk"-Emission dar, in die Umtauschelemente integriert sind, wie sie in herkömmlichen aktienbezogenen (equity-linked) Transaktionen verwendet werden. Die Emission ist zudem in Asien (mit Ausnahme von Japan) die in diesem Jahr bislang volumenmäßig größte aktienbezogene Wertpapieremission.

Die durch eine Zweckgesellschaft, Rafflesia Capital Limited, begebenen, in 2011 fälligen Trust-Anteilsscheine (trust certificates) sind umtauschbar in Aktien von Telekom Malaysia Berhad und ermöglichen den Wertpapierinhabern einen Rückgriff auf Khazanah Nasional Berhad.

Linklaters agierte in dieser Transaktion als Berater von UBS Investment Bank, CIMB und HSBC Amanah als Joint Bookrunners und Joint Lead Managers

Das Linklaters Team unter Leitung von Singapur Managing Partner Kevin Wong umfasste außerdem Luma Saqqaf in Dubai, Leiterin des Linklaters Middle East Islamic Finance Teams, sowie Jeanne Ong, Haitham Hawashim und Aloysius Tan.

Das Linklaters Islamic Finance Team hat weitreichende Erfahrungen im Bereich der mit islamischen Grundsätzen in Einklang stehenden Finanztransaktionen in Jurisdiktionen in Europa, dem Nahen Osten und in Fernost. In Deutschland beriet Linklaters zuletzt u.a. Société Générale bei einer der ersten Islamic Finance-Transaktionen in Deutschland unter einer Murabaha Struktur, dem Kauf einer Telekom Immobilie durch den Qatar Islamic Bank Fonds.

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