07.10.2024. Linklaters hat das Bankenkonsortium bei vier SEC-registrierten Anleiheemissionen mit einem Gesamtvolumen von USD 3,7 Mrd. im US-Recht beraten. Die Anleihen wurden von der Novartis Capital Corporation begeben und sind durch die Schweizer Novartis AG garantiert. Das Bankenkonsortium bestand aus Goldman Sachs, Citigroup, J.P. Morgan, Mizuho, Barclays, HSBC und Société Générale.

„Wir freuen uns, dass unser erfahrenes US-Team in Deutschland gemeinsam mit unseren New Yorker Kollegen diese wichtige US-Transaktion als US-rechtlicher Berater erfolgreich begleiten konnte“, sagt Dr. Marco Carbonare, Partner.

Linklaters hat in Deutschland ein Team von erfahrenen US-Anwälten mit einem langen Track Record in der Beratung von komplexen Kapitalmarkttransaktionen im US-Markt auf Unternehmens- und auf Bankenseite.

Linklaters beriet unter der Federführung von Dr. Marco Carbonare (Partner, Frankfurt) und Kevin Roy (Counsel, Berlin/Frankfurt). Weitere Teammitglieder waren Jeffrey Cohen (Partner, Capital Markets, New York), Alexander Auster, Silvie Ritter (beide Associates, Frankfurt) (alle Corporate), Omer Harel (Counsel, Tax, London) und Young Jin Kim (Associate, Tax, New York).