Linklaters

Linklaters hat die Klöckner & Co Aktiengesellschaft bei ihrem Gang an die Börse beraten. Die Notierung der Aktien des Duisburger Unternehmens wurde am 28. Juni 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) aufgenommen. Der Ausgabepreis lag bei 16 EUR.

Die Aktien wurden in Deutschland öffentlich und international, einschließlich in den USA gem. Rule 144A, im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Das Angebot umfasste einschließlich Greenshoe 18,5 Mio. Aktien. Insgesamt wurden damit Aktien im Wert von 296 Mio. EUR platziert. Die rechnerische Marktkapitalisierung beläuft sich damit auf 744 Mio. EUR.

Klöckner & Co ist der größte produzentenunahhängige Stahl- und Metalldistributeur im Gesamtmarkt Europa und Nordamerika.

Das Linklaters-Team unter der Führung von Christoph Vaupel umfasste Raymond Fisher, Isabella Ries, Mark Devlin, James Black, Ulli Janssen, Venera Gallousis, Franz Schmitz, Astrid Ahmann, Daniela Nitsch (alle Kapitalmarktrecht), Hans-Ulrich Wilsing, Sebastian Goslar (beide M&A/Gesellschaftsrecht), Dr. Martin Krause, Daniel Stengel, Olaf Theißen und Antje Gänsler (alle Steuerrecht).

Kontakt:

Jan Beßling

+49 221 2091-344

jan.bessling@linklaters.com

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