Die internationale Anwaltssozietät Linklaters hat die Joint Global Coordinators und Bookrunner Commerzbank AG, Deutsche Bank AG und Goldman Sachs International sowie die Co-Lead Manager Joh. Berenberg Gossler & Co. KG und Maquarie Capital (Europe) Limited bei der Börseneinführung der Norma Group AG, eines internationalen Markt- und Technologieführers in den attraktiven Nischenmärkten für hochentwickelte Verbindungstechniken, beraten.

Im Rahmen einer Kapitalerhöhung wurden 7 Millionen neue Aktien, 9 Millionen Aktien aus dem Bestand der Aktionäre sowie weitere 2,4 Millionen Aktien aus dem Bestand der Aktionäre zur Bedienung einer Mehrzuteilung in Deutschland und Luxemburg öffentlich angeboten sowie über eine Privatplatzierung für deutsche und ausländische institutionelle Investoren platziert. In den Vereinigten Staaten wurden die Aktien für sog. qualifizierte institutionelle Investoren nach Rule 144A angeboten. Die Aktien werden seit dem 8. April 2011 im regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Börse gehandelt. Insgesamt betrug das Transaktionsvolumen knapp € 400 Millionen Euro. Die Aktien wurden zum Preis von 21 Euro je Aktie ausgegeben.

Das Linklaters Team beriet unter der Leitung von Dr. Herbert Harrer sowie Mark Devlin (beide Capital Markets, Frankfurt), darüber hinaus waren beteiligt: Dr. Claus Mößle, Florian Wirth, Jessie Heners (Capital Markets, Frankfurt), Dr. Michael Ehret, Dr. Ulrich Johann (Tax, Frankfurt), Anders Olsson, Linda Sengul (Corporate, Stockholm) und Rachel Blaise (Tax, Luxemburg).

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