Die GSW Immobilien AG, das führende private Wohnimmobilienunternehmen in Berlin, hat gemeinsam mit den abgebenden Aktionären und den Konsortialbanken den Emissionspreis für die angebotenen Aktien auf €19,00 je Aktie festgesetzt. Insgesamt wurden 24.613.024 Aktien platziert, darunter 6.052.630 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung, 15.350.000 Aktien aus dem Bestand der abgebenden Aktionäre und 3.210.394 Aktien aus dem Bestand der abgebenden Aktionäre im Rahmen einer Mehrzuteilung. Das Platzierungsvolumen beträgt insgesamt rund €468 Mio. Die Anzahl der neuen Aktien wurde gegen Ende der Angebotsfrist so festgelegt, dass dem Unternehmen ein Bruttoemissionserlös von rund €115 Mio. zufließt.

Am 15. April 2011 wurden die Aktien der GSW Immobilien AG erstmals im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und im Regulierten Markt der Berliner Börse gehandelt. Der Streubesitz beläuft sich nach der Platzierung auf rund 60 Prozent bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption. Im Rahmen des Angebotes haben sich alle abgebenden Aktionäre für einen Zeitraum von sechs Monaten nach Aufnahme des Handels der angebotenen Aktien zur Einhaltung von Marktschutzvereinbarungen bzw. Veräußerungsbeschränkungen (Lock-up) verpflichtet.

Ein Linklaters-Team unter der Leitung von Dr. Herbert Harrer und Florian Wirth (beide Capital Markets, Frankfurt) hat die Joint Global Coordinators Deutsche Bank und Goldman Sachs sowie die Co-Lead Managers Berenberg, Commerzbank, HSBC, Kempen & Co und UniCredit im Rahmen dieser Transaktion beraten.

Darüber hinaus sind beteiligt: Mark Devlin, Dr. Claus Mößle, Jessie Heners (Capital Markets), Dr. Michael Ehret (Tax), Roland Fabian (Real Estate) (alle Frankfurt), Sarah Stein (Tax, New York) und Rachel Blaise (Tax, Luxemburg).

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