Frankfurt, 29. März 2011. Linklaters hat die kreditgebenden Banken Commerzbank Aktiengesellschaft, Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), The Royal Bank of Scotland plc, UBS AG, London Branch and UniCredit Bank AG bei der Verhandlung eines umfassenden Refinanzierungskonzepts für die Schaeffler Gruppe beraten. Dieses umfasste:

* Maßnahmen im Bezug auf die Platzierung von 29,7 Millionen Aktien der Continental AG

* Implementierung eines Umschuldungskonzepts zur Reduktion der Schuldenlast der Schaeffler Holding von EUR 7,4 Milliarden auf EUR 4,6 Milliarden

* Gesellschaftsrechtliche Umstrukturierung mit dem Ziel der Umwandlung in eine Aktiengesellschaft

* Vorbereitung des Zugangs zu Kapitalmärkten für zusätzliche finanzielle und stragtegische Flexibilität

Linklaters hat die kreditgebenden Banken der Schaeffler Gruppe bereits bei der grundlegenden Restrukturierung in 2009 beraten.

Das Linklaters Team beriet unter der Leitung von Stephen Lucas (London) und Marc Trinkaus (Frankfurt) sowie Jochen Laufersweiler, Florian Lechner, Michal Hlasek, Julian Zaich, Angela Kerek, Steffen Schellschmidt, Jasmin Dettmar, Sascha Konwalski, Tobias Klupsch, Ulrich Johann Stephan Krampe, Tonia Karzel (alle Frankfurt) und Jörg Fried und Adriana zur Nedden (beide Berlin).

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Linklaters ist eine global führende Anwaltssozietät und unterstützt ihre Mandanten dabei, deren Strategien zu verwirklichen - jederzeit und an jedem Ort. Wir stellen unseren Mandanten unsere Expertise und Ressourcen in Industrie- und Schwellenländern auf der ganzen Welt zur Verfügung und helfen ihnen dabei, Chancen zu nutzen und Risiken zu managen.Unser globaler Ansatz und unser Einsatz für Exzellenz gewährleisten ein Höchstmaß an Qualität und Service in allen unseren Geschäftsbeziehungen. Wir bieten unseren Mandanten Einsatz, Teamwork und Flexibilität, damit sie ihre komplexen geschäftlichen Herausforderungen gemeinsam mit uns erfolgreich gestalten können.

Linklaters hat eines der erfahrensten Restrukturierungs-Teams im Markt, bestehend aus Umstrukturierungs- und Insolvenzexperten mit führender lokaler Expertise gepaart mit finanzieller und gesellschaftlicher Erfahrung. Unser Team verfügt ebenfalls für relevantes Know-How in anderen relevanten Bereichen wie: Steuern, Arbeitsrecht, Real Estate, geistiges Eigentum sowie Konfliktbewältigung in einer großen Bandbreite über verschiedene Geschäftssektoren.

Dr. Marcus Willamowski, LL.M.
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