München, 6. April 2011. Linklaters hat die Mehrheitsgesellschafter Barclays Bank PLC Banc of America Securities Limited und Bank of America NA bei der Veräußerung von Brandlen Finance S.A., der luxemburgischen Holding-Gesellschaft der DYWIDAG Systems International Gruppe (DSI) an Triton III Luxco 4 S.a.r.l., einer Bietergesellschaft der Triton Managers III Limited, beraten. DSI ist ein weltweit tätige Bautechnologiegruppe mit Hauptsitz in München. Die Veräußerer hatten die Kontrolle der DSI Gruppe im April 2010 im Rahmen eines Debt-Equity-Swaps von CVC übernommen. Die Veräußerung an Triton ist der erste Exit von Banken nach der auf die globale Finanzkrise folgenden Restrukturierungen der Jahre 2009/2010. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung, welche für Mai/Juni 2011 erwartet wird. Über den Veräußerungserlös haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Für Linklaters beriet ein Team unter der Leitung von Ian Bagshaw und Dan Schuster-Woldan (M&A) sowie Annette Kurdian (Finanzierung) in London. Aus Deutschland berieten Sebastian Klingen, Thomas Bader, Robert Henrici, Martin Fach, Carsten Bremer, Nikolas Eschen und Marianne Waldenmaier

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