Linklaters berät ProSiebenSat.1 Media AG bei Anteilsverkauf an KKR und Permira

15.12.2006

Linklaters

Kohlberg Kravis Roberts & Co. Ltd. (KKR) und Permira Beteiligungsgesellschaft werden neue Hauptaktionäre der ProSiebenSat.1-Gruppe. Das Konsortium von Finanzinvestoren hat mit der P7S1 Holding L.P. einen Anteilskaufvertrag über den mittelbaren Erwerb sämtlicher von der P7S1 Holding L.P. gehaltener Stamm- und Vorzugsaktien an der ProSiebenSat.1 Media AG geschlossen. Der Erwerb steht unter dem Vorbehalt der kartell- und medienaufsichtsrechtlichen Freigabe.

Nach Vollzug des Vertrags werden KKR/Permira insgesamt mit 50,5 Prozent am Grundkapital der ProSiebenSat.1 Media AG beteiligt sein. Die P7S1 Holding L.P., der durchgerechnet 88 Prozent der Stammaktien und 13 Prozent der Vorzugsaktien der ProSiebenSat.1 Media AG gehören, wird gehalten von German Media Partners L.P. (GMP). An GMP sind neben der Saban Capital Group die Finanzinvestoren Hellman & Friedman, Thomas H. Lee, Quadrangle Group, Bain Capital Investors, Putnam Investments, Alpine Equity Partners sowie Providence Equity Partners beteiligt.

Linklaters beriet die ProSiebenSAT.1 Media AG umfassend bei der gesamten Transaktion.

Dr. Rainer Traugott, der das Linklaters Team leitete: "Wir freuen uns sehr, dass ProSieben.Sat.1 bei einer so wichtigen Transaktion auf unser Team vertraut hat."

Das Team umfasste außerdem u.a. Dr. Philipp Strümpell, Dr. Wolfgang Krauel, Regina Grün (alle M&A Corporate), Dr. Thomas Elser, Andreas Schaflitzl, Dr. Jan Jetter (Steuerrecht), Dr. Christoph Enaux und Dr. Stefan Lütje (Medienrecht).

Zu einzelnen Fragen beriet zusätzlich die Kanzlei Milbank, Tweed, Hadley & McCloy

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Jörg Overbeck +49 221 2091-821

 

 

joerg.overbeck@linklaters.com

 

 

 

 

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