Linklaters führt Europas Kapitalmarktranglisten an

09.02.2007

Linklaters

Die internationale Sozietät ist bei Thomson Financial führender Berater der Banken (Manager) bei Equity und Equity-Linked Emissionen

Sie ist Nummer Eins sowohl nach Zahl als auch nach Gesamtwert der beratenen Transaktionen als Berater der Banken im Bereich EMEA (Europa, Mittlerer Osten, Afrika) in den Kategorien Equity/Equity Related, Common Stock, IPOs, Wandelanleihen.

Linklaters führt außerdem als Berater der Banken in der Kategorie CDOs nach Zahl der Transaktionen und belegt vordere Plätze bei Anleihen und Securitisations.

Nick Eastwell, Leiter Kapitalmarktrecht, freut sich, dass die Kanzlei bei zahlreichen großen Transaktionen in 2006 beraten hat: "Wir haben im Equity und Debt Bereich zahlreiche innovative Produktstrukturen erfolgreich begleitet. Unsere weltweite Expertise und Erfahrung in der kompletten Produktpalette auf den Kapitalmärkten unterstreicht unsere Position als führender Berater."

2006 hat Linklaters u.a. beraten: den größten russischen Börsengang durch Rosneft (US$10.4 Mrd.); das erste echte pan-europäische Angebot von Schuldverschreibungen an Privatanleger in 12 europäischen Ländern nach Inkrafttreten der Prospektrichtlinie durch die Allianz; die bislang größte Pflichtwandelanleihe Europas durch Bayer; TAQA’s $3.4 Mrd. Anleihe; die Börsengänge von Cairn, Klöckner und A&D Pharma.

Das Kapitalmarktteam von Linklaters berät Banken wie Emittenten bei der Gestaltung und Entwicklung verschiedenster Finanzierungsformen und bei der Verwirklichung ihrer innovativen Ideen - in klassischen und strukturierten Finanzierungsformen wie MTN Programmen oder Wandel- und Umtauschanleihen ebenso wie bei Börsengängen oder Kapitalerhöhungen. Dabei beraten die Teams auch bank- und versicherungsaufsichtsrechtliche sowie steuerliche Aspekte - in Frankfurt nach deutschem, englischem und US-Recht.

Kontakt:

Jörg Overbeck +49 221 2091-821

 

 

joerg.overbeck@linklaters.com

 

 

 

 

Linklaters berät weltweit führende Unternehmen und Finanzinstitute im Wirtschafts- und Steuerrecht. Aus Büros in den wichtigen internationalen Wirtschafts- und Finanzzentren bieten wir unseren Mandanten Lösungen bei komplexesten Herausforderungen.

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