Linklaters Oppenhoff & Rädler

Die internationale Sozietät wurde von der Fachzeitschrift International Financial Law Review für ihre innovativen Lösungen im Finanzrecht ausgezeichnet. Linklaters gewann außerdem den Titel M&A Team of the Year. Bereits 2004 war die Sozietät vom Legal Business Magazine als „European Finance Team of the Year“ ausgezeichnet worden.

U.a. beriet Linklaters im vergangenen Jahr in Europa

Sanofi-Synthélabo bei der Übernahme von Aventis

Belgacom beim IPO, mit EUR 3.6 Milliarden Volumen bis dato der größte IPO in Belgien, seit 2001 in Europa und der

größte weltweit in 2004;

Fortress beim Gagfah-Erwerb - mit EUR 3.5 Milliarden Euro der bis dato größte Private Equity Deal in Deutschland

die “all in one” Transaktion der Allianz AG, ein Paket innovativer Kapitalmarkt-Transaktionen mit einem Gesamtvolumen

von rund EUR 6 Milliarden

Merrill Lynch im Zusammenhang mit der Zwangswandelanleihe der Swiss Re (IFR Equity linked Deal of the Year 2004).

Dr. Carl-Peter Feick, Leiter des Bereichs Bank- und Kapitalmarktrecht in Deutschland, sieht in der Auszeichnung eine Anerkennung für das deutsche Team als Bestandteil einer marktführenden europäischen Bank- und Kapitalmarktpraxis.

Als einen Grund für den Erfolg nennt Carl-Peter Feick das „komplette Angebot“ von Rechts- und Steuerberatung im Bereich der Finanzierung sowie die Integration des US-amerikanischen und des englischen Teams am Frankfurter Standort. „Bei uns arbeiten Rechtsanwälte und Steuerexperten im Rahmen von paneuropäischen Fachgruppen gemeinsam mit den Mandanten an der Entwicklung neuer Produkte.“ Besonders profitieren die Mandanten davon, dass die Sozietät internationales Know-how vor Ort anbieten kann.

Unter anderem berieten die deutschen Linklaters Teams Terra Firma beim Erwerb von Tank & Rast sowie die arrangierenden Banken bei syndizierten Krediten u.a. für Beiersdorf, RWE, BASF, Henkel, Tchibo, REWE und Epcos, bei der Debütanleiheemission von Tchibo und den Wandel- bzw. Umtauschanleihen von KfW, Jenoptik, Deutz, Düsseldorfer Stadtwerke, RWE und Kontron.

Das Equity-Team beriet u.a. die KfW bei der fortgesetzten Privatisierung von Deutsche Telekom und Deutsche Post, sowie die Banken bei der Kapitalerhöhung von SGL Carbon und Verkauf der Aktienpakete der RWE an Hochtief und Heidelberger Druck. Außerdem beriet das Team die Thiel Logistik AG bei einer der wenigen High Yield Transaktionen im deutschen Markt.

Im Bereich Securitisation ist Linklaters einer von drei Rechtsberatern der KfW und zwölf weiterer Banken bei der True Sale Initiative und beriet die KfW bei der ersten nach deutschem Recht durchgeführten Verbriefung von Projektfinanzierungsdarlehen. Die HVB wurde als Arranger der Refinanzierungs eines Windpark-Portfolios in Deutschland und Portugal beraten.

Kontakt: Jörg Overbeck, 0221/2091-821, joerg.overbeck@linklaters.com

Linklaters berät weltweit führende Unternehmen und Finanzinstitute im Wirtschafts- und Steuerrecht. Aus Büros in den wichtigen internationalen Wirtschafts- und Finanzzentren bieten wir unseren Mandanten Lösungen bei komplexesten Herausforderungen.

In Deutschland sind wir als Linklaters Oppenhoff & Rädler tätig.

Jörg Overbeck

Manager PR, Marketing and Public Relations, Germany

Linklaters Oppenhoff & Rädler, Cologne

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