Linklaters Oppenhoff & Rädler

Die Porsche AG hat über ihre Finanztochtergesellschaft "Porsche International Financing plc" in Dublin/Irland zwei Anleihen sehr erfolgreich am Markt platziert. Die Garantie wird jeweils von der Porsche AG übernommen. Eine Euro-Anleihe läuft über zwei Milliarden Euro, von denen jeweils eine Milliarde Euro auf zwei Tranchen unterschiedlicher Laufzeiten von fünf und zehn Jahren entfallen. Die fünfjährige Laufzeit ist mit einem Zinskupon von 3,5 Prozent p.a., die zehnjährige Laufzeit mit einem Zinskupon von 3,875 Prozent p.a. ausgestattet.

Außerdem wurde eine auf US-Dollar lautende Hybrid-Anleihe, die eine immerwährende Laufzeit hat, in Höhe von einer Milliarde US-Dollar emittiert. Sie wird mit 7,2 Prozent p.a. verzinst.

Unter IFRS wird eine Hybrid-Anleihe dem Eigenkapital zugeordnet, womit die Kapitalbasis des Konzerns gestärkt wird. Zudem kann sie von Porsche als Instrument der Währungsabsicherung eingesetzt werden.

Linklaters beriet bei der US-Dollar-Anleihe Merrill Lynch International als Sole Bookrunner and Structuring Adviser, bei der Euro-Anleihe Merrill Lynch International, Barclays Bank PLC, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG als Joint Lead Manager sowie Commerzbank AG, DZ BANK AG, Landesbank Baden-Würrtemberg, WestLB AG als Co-Lead Manager.

Das Team unter Leitung von Peter Waltz umfasste außerdem u.a. Dirk Eisel (Kapitalmarktrecht), Dr. Martin Krause, Antje Gänsler und Dr. Florian Schultz (alle Steuerrecht).

Linklaters berät weltweit führende Unternehmen und Finanzinstitute im Wirtschafts- und Steuerrecht. Aus Büros in den wichtigen internationalen Wirtschafts- und Finanzzentren bieten wir unseren Mandanten Lösungen bei komplexesten Herausforderungen.

In Deutschland sind wir als Linklaters Oppenhoff & Rädler tätig.

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