Linklaters Oppenhoff & Rädler berät bei Börsengang von MAGIX
Linklaters Oppenhoff & Rädler
MAGIX hat im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und von Privatplatzierungen in verschiedenen anderen Ländern (außerhalb der USA) insgesamt bis zu 5.282.507 auf den Namen lautende Stückaktien angeboten. Das Angebot schloß eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) in Höhe von bis zu 689.022 Aktien ein. Institutionelle Investoren und Privatanleger konnten im Zeitraum vom 3. April bis zum 5. April 2006 die MAGIX-Aktie in einer Preisspanne zwischen 13.40 und 16.40 zeichnen und der Emissionspreis wurde auf 16,40 festgelegt. Die Erstnotiz der MAGIX-Aktie im Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgte heute.
Das Geschäftsmodell des 1993 durch die heutigen Vorstände Jürgen Jaron und Dieter Rein gegründeten Unternehmens besteht darin, die von MAGIX entwickelten Online-Dienste, Softwareprodukte und digitalen Inhalte einer möglichst großen Zahl privater und gewerblicher Anwender zugänglich zu machen. Dazu nutzt MAGIX sowohl sein eigenes Online-Portal unter www.magix.com als auch häufig besuchte Online-Portale von Partner-Anbietern, Hersteller von digitalen Endgeräten (OEM-Partner) sowie den Einzelhandel. MAGIX beschäftigt zurzeit knapp 250 Mitarbeiter und hat Tochtergesellschaften in Europa und den USA.
Linklaters Oppenhoff & Rädler beriet Dresdner Kleinwort Wasserstein als Sole Global Coordinator und Sole-Bookrunner.
Das Team unter Leitung von Dr. Herbert Harrer umfasste außerdem Jörg-Alexander Paul, Dr. Florian Schultz, Dr. Sascha Grimm, Ralf Georg Schmitt, Ulli Janssen, Ulf Starke und Dr. Frauke Hammer.
Berater MAGIX: Gleiss Lutz, Dr. Hoimar von Ditfurth und Dr. Stephan Aubel
Berater Fonds der 3i Group plc (Altaktionäre): Dechert LLP, Berthold Hummel und Dr. Katja Heuterkes
Kontakt:
Jörg Overbeck
+49 221 2091-821
+49 172 690 7510
joerg.overbeck@linklaters.com
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