Linklaters Oppenhoff & Rädler

Die internationale Sozietät beriet europaweit die meisten Transaktionen auf Arrangerseite im ersten Quartal 2005. Thomson Financial zählte im Bereich Debt (Anleihen) für Linklaters 84 Transaktionen im Wert von USD 54 Mrd.; im Bereich Equity und Equity-related (z.B. Aktien, Wandel- und Umtauschanleihen) 43 Transaktionen im Wert von USD 5 Mrd.

Der internationale Finanzdienstleister Thomson Financial hatte erstmals Zahl und Volumen der beratenen Transaktionen berechnet. Analog zu den seit einigen Jahren etablierten M&A-Rankings sollen diese League Tables zukünftig regelmäßig erstellt und veröffentlicht werden.

Linklaters beriet im ersten Quartal 2005 u.a. bei folgenden Transaktionen:

* die “all in one” Transaktion der Allianz AG, ein Paket innovativer Kapitalmarkt-Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von mehr als EUR 4 Mrd.

* BNP Paribas und UBS Limited als Mandated Lead Arranger bei Anleihe über EUR 300 Mio. für Energie AG Oberösterreich

* die erste Emission (Banco Itau) unter dem neuen Eurobond Regime der Schweizer Börse

* Angebot und Platzierung von Aktien der ABN AMRO Holding im Wert von EUR 2,52 Milliarden

* das weltweite Angebot, Privatplatzierung und Listing von RHJ International SA/NV an der Euronext Brüssel

* den ersten Eurobond nach dem EU-Beitritt von Litauen (EUR 600 Mio.)

In den Rankings von Thomson Financial erzielt die Sozietät erste Plätze auch in zahlreichen Einzel-Kategorien:

* All Investment Grade Manager Legal Advisors (debt)

* All EMEA Equity & Eq.related Issuer Legal Advisors (equity)

* All EMEA Convertibles Issuer Legal Advisors (equity)

* All EMEA Common Stock Manager Legal Advisors (equity)

* All EMEA IPO's Manager Legal Advisors (equity)

* All EMEA Convertibles Manager Legal Advisors (equity)

Das deutsche Kapitalmarktteam von Linklaters Oppenhoff & Rädler berät Banken wie Emittenten bei der Gestaltung und Entwicklung verschiedenster Finanzierungsformen und bei der Verwirklichung ihrer innovativen Ideen - in klassischen und strukturierten Finanzierungsformen wie MTN Programmen oder Wandel- und Umtauschanleihen ebenso wie bei IPOs oder Kapitalerhöhungen. Dabei beraten die Teams auch bank- und versicherungsaufsichtsrechtliche sowie steuerliche Aspekte - nach deutschem , englischem und US-Recht.

Rechtsanwälte und Steuerexperten arbeiten im Rahmen von paneuropäischen Fachgruppen gemeinsam mit den Mandanten an der Entwicklung neuer Produkte. Besonders profitieren die Mandanten davon, dass die Sozietät internationales Know-how vor Ort anbieten kann.

Kontakt: Jörg Overbeck, 0221/2091-821, joerg.overbeck@linklaters.com

Linklaters berät weltweit führende Unternehmen und Finanzinstitute im Wirtschafts- und Steuerrecht. Aus Büros in den wichtigen internationalen Wirtschafts- und Finanzzentren bieten wir unseren Mandanten Lösungen bei komplexesten Herausforderungen.

In Deutschland sind wir als Linklaters Oppenhoff & Rädler tätig.

Jörg Overbeck

Manager PR, Marketing and Public Relations, Germany

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