Linklaters Oppenhoff & Rädler

Ein Team von Linklaters Oppenhoff & Rädler beriet dabei Dresdner Kleinwort Wasserstein und ABN Amro Rothschild als Joint Bookrunners.

Die GfK AG platzierte erfolgreich 3.146.689 Aktien an institutionelle Investoren im Wege eines Accelerated Bookbuilding Prozesses.

Die Aktien wurden zum Preis von EUR 28,70 je Aktie platziert. Dies entspricht einem Netto-Emissionserlös von insgesamt EUR 90,3 Mio. Die Aktien wurden bei deutschen und internationalen institutionellen Investoren platziert (inklusive einer Platzierung an institutionelle Investoren in den Vereinigten Staaten nach Rule 144A gemäß U.S. Securities Act of 1933).

Das Team von Linklaters Oppenhoff & Rädler unter Leitung von Raymond J. Fisher, Christoph F. Vaupel und Ulli Janssen umfasste außerdem James Black, Astrid Ahmann und Dr. Franz Schmitz (alle Bank- und Kapitalmarktrecht, Fisher und Black US-Recht).

Interne rechtliche Beratung erfolgte auf Seiten der Dresdner Kleinwort Wasserstein durch Dr. Bernd Singhof, LL.M. und auf Seiten der ABN Amro Rothschild durch Daniel Williams, Jonathan Finn und Peter Whelan.

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten. Wertpapiere dürfen, sofern keine Ausnahmegenehmigung vorliegt, ohne Registrierung bei der US Securities and Exchange Commission in den USA nicht angeboten oder verkauft werden. Der Emittent plant nicht, die Wertpapiere zum öffentlichen Verkauf in den USA anzumelden.

Kontakt: Jörg Overbeck, 0221/2091-821, joerg.overbeck@linklaters.com

Linklaters berät weltweit führende Unternehmen und Finanzinstitute im Wirtschafts- und Steuerrecht. Aus Büros in den wichtigen internationalen Wirtschafts- und Finanzzentren bieten wir unseren Mandanten Lösungen bei komplexesten Herausforderungen.

In Deutschland sind wir als Linklaters Oppenhoff & Rädler tätig.

Jörg Overbeck

Manager PR, Marketing and Public Relations, Germany

Linklaters Oppenhoff & Rädler, Cologne

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