Lovells

Die von Fonds der Advent International finanzierte Stationery Products S.à r.l. ("Stationery") hat mit Pelikan International Corporation Berhad ("Pelikan") einen Kaufvertrag abgeschlossen, wonach Stationery ihre Beteiligung an Herlitz AG in Höhe von 65,99% des Grundkapitals an Pelikan veräußert. Gemeinsam mit dem Aktienpaket veräußert die Stationery an Pelikan ihre Optionen zum Bezug von insgesamt 4.802.763 Herlitz-Aktien, das Gesellschafterdarlehen der Stationery an die Herlitz AG sowie das Darlehen der Stationery an die Molkari Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Falkensee KG.

Lovells hat Stationery und Advent International bei dem Verkauf beraten. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Kartellbehörden

Lovells hatte Advent International bereits im Jahre 2005 bei dem Einstieg bei Herlitz beraten. Lovells berät Advent International auch derzeit bei der erste Ende September 2009 abgeschlossenen, derzeit noch nicht vollzogenen Akquisition einer Mehrheitsbeteiligung an GFKL Financial Services AG.

Lovells Team für Advent International beim Herlitz Verkauf:

Dr. Tim Oliver Brandi (Federführung, Corporate, Frankfurt), Rainer Süßmann, Dr. Karsten Müller-Eising (beide Partner, Corporate/Equity Capital Markets, Frankfurt), Alexander Kramer, Arno Glöckner (beide Corporate, Frankfurt); Dr. Katleen Blöcker (Partner, Banking, Frankfurt), Frank Müller (Real Estate, Frankfurt)

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Lovells LLP

Nadja Fersch

PR Manager

Untermainanlage 1

60329 Frankfurt am Main

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E-Mail: nadja.fersch@lovells.com

Über Lovells

Lovells LLP ist mit mehr als 3.000 Mitarbeitern verteilt auf 28 Büros in Asien, Europa und den Vereinigten Staaten eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten. Über 1.800 Juristen bieten Unternehmen, Finanzinstituten und der öffentlichen Hand weltweit in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren Rechtsberatung auf höchstem Niveau. Wir beraten regelmäßig bei komplexen und internationalen Transaktionen sowie bei einigen der bedeutendsten handelsrechtlichen Streitfragen. Lovells (die "Sozietät") ist eine internationale Rechtspraxis und umfasst Lovells LLP und ihre zugehörigen Büros. Lovells LLP ist als Limited Liability Partnership unter OC 323639 in England und Wales registriert. Registersitz: Atlantic House, Holborn Viaduct, London EC1A 2FG. Die Bezeichnung Partner bezieht sich auf Mitglieder der Lovells LLP oder Mitarbeiter mit entsprechender Stellung und Qualifikation.

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