Lovells

Lovells hat die AMG - Group beim außerbörslichen Erwerb von ca. 62,3 % der von der Quantum Unternehmensbeteiligung GmbH & Co und deren Gesellschaftern an der Graphit Kropfmühl AG gehaltenen Aktien beraten. Als Kaufpreis wurde ein Betrag von EUR 32,7 Mio. vereinbart. Die Transaktion wurde am 18. März 2008 abgeschlossen. Der Vollzug steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bundeskartellamtes. Die AMG - Group hat gleichzeitig angekündigt, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zum Erwerb sämtlicher Aktien der Graphit Kropfmühl AG zu einem Angebotspreis von EUR 18,25 pro Aktie abgeben zu wollen.

Die Graphit Kropfmühl AG ist Spezialist für die Herstellung von Siliziummetall und ein weltweit führender Anbieter für veredelten Naturgraphit mit Standorten in Europa, Asien und Afrika. Das im Prime Standard an der Frankfurter Börse notierte Unternehmen bietet seinen Kunden Siliziummetall und Graphite für vielfältige Verwendungsmöglichkeiten.

Die AMG - Group stellt metallurgische Produkte für die Sparten Luft- und Raumfahrt, Elektronik, Energie, Chemie, Bau, Optik und Transport her. Zur Gruppe gehört, unter anderem, Becancour Silicon Inc., Kanada, die ebenfalls im Siliziumbereich tätig ist.

Der Erwerb der Aktien an der Graphit Kropfmühl AG und das geplante Übernahmeangebot erfolgen über die AMG Invest GmbH, eine 100 % Tochter der an der Euronext in Amsterdam gelisteten AMG Advanced Metallurgical Group N.V.

Lovells hatte bereits beim IPO von AMG an der Euronext im Jahre 2007 beraten.

Lovells Team für die AMG - Group:

Partner/Counsel: Dr. Michael Witzel, Andreas Thun (Federführung, beide Corporate, München), Dr. Christian Bahr (Kartellrecht, Düsseldorf), Dr. Karsten Müller-Eising, Rainer Süßmann (beide Equity Capital Markets, Frankfurt)

Associates: Dr. Patrick Ayad (Senior Associate, Commercial, München), Dr. Jörn Biederbick (Associate, Corporate, München), Dr. Thilo von Bodungen (Associate, Commercial, München), Marcus Busch (Project Lawyer, Real Estate, München), David Fritsch (Associate, Corporate, München), Dr. Ann-Christine Hamisch (Senior Associate, Employment, München), Dr. Christian Herweg (Senior Associate, Banking, München), Almuth Heymer (Project Lawyer, Employment, München), Dr. David Alexander Jüntgen (Associate, Kartellrecht, Düsseldorf), Dr. Carsten Loll (Senior Associate, Real Estate, München), Jana Reich (Project Lawyer, Equity Capital Markets, Frankfurt)

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an:

Lovells LLP

Nadja Fersch

PR Adviser

Untermainanlage 1

60329 Frankfurt am Main

Tel: 069 96236 638

Fax: 069 96236 100

E-Mail: nadja.fersch@lovells.com

Über Lovells

Lovells LLP ist mit mehr als 3.000 Mitarbeitern verteilt auf 26 Büros in Asien, Europa und den Vereinigten Staaten eine der führenden internationalen Anwalts-Sozietäten. Über 1.700 Rechtsanwälte bieten Unternehmen, Finanzinstituten und der öffentlichen Hand weltweit in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren Rechtsberatung auf höchstem Niveau. Wir beraten regelmäßig bei komplexen und internationalen Transaktionen sowie bei einigen der bedeutendsten handelsrechtlichen Streitfragen.Lovells (die "Firma") ist eine internationale Rechtspraxis und umfasst Lovells LLP und ihre zugehörigen Büros.

Lovells LLP ist als Limited Liability Partnership unter OC 323639 in England und Wales registriert. Registersitz: Atlantic House, Holborn Viaduct, London EC1A 2FG.

Die Bezeichnung Partner bezieht sich auf Mitglieder der Lovells LLP oder Mitarbeiter mit entsprechender Stellung und Qualifikation.