Lovells berät Bank of Scotland plc bei Transaktionen mit einem Gesamtwert von über 2,3 Milliarden Euro

18.02.2008

Lovells

Die Frankfurter Banking und Real Estate Teams von Lovells haben die Bank of Scotland plc bei verschiedenen Transaktionen mit einem Gesamtwert von über 2,3 Milliarden Euro beraten. Die Transaktionen umfassen europaweite Akquisitionskredite für den German Aktiv Fund von Teesland iOG, europaweite Finanzierungskredite zum Erwerb von Immobilien an die Mansford Gruppe und eine Immobilien-Akquisitionsfinanzierung an V€URO. Aus London wurden außerdem zwei weitere Transaktionen mit einem Volumen von knapp 2 Milliarden Euro für die Bank of Scotland plc abgeschlossen.

Die Transaktionen im Einzelnen:

Valad Continental Partners: Der zur australischen Valad Property Group gehörende Fonds- und Assetmanager Teesland iOG hat die erste Schließung seines 2 Milliarden schweren German Aktiv Real Estate Fund angekündigt. Der Value-Added-Fund gehörte zu den größten Immobilienfonds, die im vergangenen Jahr in Kontinentaleuropa aufgelegt wurden. Der Fonds wurde mit Krediten von ca. 650 Millionen Euro aufgelegt, die von der Bank of Scotland plc zur Verfügung gestellt wurden. Das Fremd- und Eigenkapital wird für den Erwerb von Immobilien in Deutschland genutzt, darunter ein Initial Seed Portfolio im Wert von ca. 800 Millionen Euro. Letzteres wurde von Valad Continental Partners, einem Joint Venture zwischen Valad und der Bank of Scotland plc, aufgelegt. Lovells stellte für diese Transaktion ein internationales und erfahrenes Team an den Standorten Amsterdam, Frankfurt, London und New York zusammen, das vom Londoner Banking Partner Mark Donald geleitet wurde.

Deutsches Lovells Team: Dr. Olaf Grabowski (Partner, Frankfurt, Banking), Ingo Winterstein (Partner, Real Estate, Frankfurt), Kathrin Aigner (Senior Associate, Real Estate, Frankfurt), Bianca Engelmann (Counsel, Banking, Frankfurt), Tobias von Gostomski (Senior Associate, Banking, Frankfurt), Miriam Bouazza, (Associate, Banking, Frankfurt), Svetlana Goujon (Associate, Banking, Frankfurt), Ingmar Dörr (Senior Associate, Tax, München).

Mansford: Lovells beriet die Bank of Scotland plc bei der Ausreichung europaweiter Finanzierungskredite zum Erwerb von Immobilien im Wert von 338 Millionen Euro an die Mansford Goup. Diese Kredite wurden hauptsächlich für den Erwerb von Gewerbe- und Industrieimmobilien in Deutschland, Frankreich und Belgien sowie in weiteren europäischen Ländern genutzt. Die Finanzierungsstruktur erlaubt es Mansford, in verschiedenen Jurisdiktionen in Europa durch eine Kombination von Krediten und Eigenkapital zu expandieren. Mansford ist europaweit im Bereich Immobilieninvestment tätig. Das Lovells Team wurde von Mark Donald in London geleitet.

Deutsches Lovells Team: Dr. Olaf Grabowski (Partner, Banking, Frankfurt), Kathrin Aigner (Senior Associate, Real Estate, Frankfurt), Tobias von Gostomski (Senior Associate, Banking, Frankfurt), Svetlana Goujon (Associate, Banking, Frankfurt), Ingmar Dörr (Senior Associate, Tax, München).

V€URO: Lovells war für die Bank of Scotland plc als Senior Debt Provider im Zuge der V€URO Akquisition des Zidane Immobilienportfolios beratend tätig. Das Portfolio umfasst 13 Immobilien im Großraum Düsseldorf. V€URO ist ein Joint Venture Investment Vehikel zwischen der Bank of Scotland plc und der Valad Property Group. Bank of Scotland plc stellte hierbei 32,7 Millionen Euro als Kredite zur Verfügung. Zusammen mit Vorzugsanleihen und Equity-Investments (zuzüglich des Junior Gläubiger-Beitrags) ergibt sich ein Transaktionswert von insgesamt 46,9 Millionen Euro. Das Team wurde von Banking Partner Mark Donald (London) geleitet.

Deutsches Lovells Team: Dr. Olaf Grabowski (Partner, Banking, Frankfurt), Ingo Winterstein (Partner, Real Estate, Frankfurt), Kathrin Aigner (Senior Associate, Real Estate, Frankfurt), Svetlana Goujon (Associate, Banking, Frankfurt).

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E-Mail: nadja.fersch@lovells.com

 

Über Lovells

 

Lovells LLP ist mit mehr als 3.000 Mitarbeitern verteilt auf 26 Büros in Asien, Europa und den Vereinigten Staaten eine der führenden internationalen Anwalts-Sozietäten. Über 1.700 Rechtsanwälte bieten Unternehmen, Finanzinstituten und der öffentlichen Hand weltweit in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren Rechtsberatung auf höchstem Niveau. Wir beraten regelmäßig bei komplexen und internationalen Transaktionen sowie bei einigen der bedeutendsten handelsrechtlichen Streitfragen.Lovells (die "Firma") ist eine internationale Rechtspraxis und umfasst Lovells LLP und ihre zugehörigen Büros.

 

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