Düsseldorf, 21. März 2013 – Fortress Security Papers AG verkauft die Dresden Papier GmbH, einen international führenden Hersteller von Tapetenvlies. Die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH hat die Gesellschaften der Fortress-Unternehmensgruppe bei dieser Transaktion, die von der Kanzlei Sangra Moller LLP koordiniert wurde, beraten.

Die Fortress Security Papers AG, ein Tochterunternehmen der Fortress Paper Ltd., verkauft sämtliche Geschäftsanteile an ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaft, der Dresden Papier GmbH. Käufer ist die Glatfelter Gernsbach GmbH & Co. KG – eine Tochtergesellschaft der US-amerikanischen P.H. Glatfelter Co., einem der weltweit größten Hersteller von Spezialpapieren.

Die entsprechenden Verträge wurden Mitte März 2013 unterzeichnet. Der Kaufpreis beträgt 160 Mio. Euro (209 Mio. USD), vorbehaltlich einer sogenannten „Working-Capital-Anpassung“. Die Transaktion steht noch unter üblichen aufschiebenden Bedingungen, insbesondere der kartellrechtlichen Freigaben des Bundeskartellamts sowie der ukrainischen Kartellbehörden. Luther war in dieser Transaktion auf deutscher Seite für die Fortress-Gruppe, einschließlich des Verkäufers, tätig und beriet zu sämtlichen Aspekten des deutschen und EU-Rechts.

Über die Fortress Security Papers AG

Die Fortress Security Papers AG mit Sitz in Landquart, Schweiz, ist zu 100% eine Tochtergesellschaft der an der Börse in Toronto (TSX) notierten Fortress Paper Ltd. Die Fortress Paper Ltd. ist ein internationaler Hersteller von Spezialzellstoffen, Spezialpapier und Sicherheitspapierprodukten.

Über die Dresden Papier GmbH

Die Dresden Papier GmbH ist ein international führender Hersteller von Tapetenvlies. Ihr Produktionsstandort liegt im sächsischen Heidenau.

Über die Glatfelter Gernsbach GmbH & Co. KG

Glatfelter Gernsbach GmbH & Co. KG ist eine Tochtergesellschaft der P.H. Glatfelter Co. mit Sitz in Pennsylvania, USA, einem der weltweit größten Hersteller von Spezialpapieren.

Für die Fortress Unternehmensgruppe

Sangra Moller LLP, Vancouver (Lead): Winston W. S. Yee, Mihai Ionescu, Robert Pinsent, Evan Griffith

Berater auf deutscher Seite:

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft, Düsseldorf: Anne C. Wegner, LL.M. (Partnerin, Kartellrecht), Dr. Manfred Elkemann-Reusch (Partner, Gesellschaftsrecht/M&A, beide Federführung), Hans-Christian Ackermann (Partner, Arbeitsrecht), Dr. Michael Puls (Partner, Steuerrecht), Dr. Detlef Mäder (Partner, IP/IT), Sophie Oberhammer (Kartellrecht), Johannes Voß (Gesellschaftsrecht/M&A)

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft, Dresden: Dr. Frank Lohse (Partner, Gesellschaftsrecht/M&A)

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft, Frankfurt a.M.: Christoph Schauenburg, LL.M. (Partner, Banking, Finance & Capital Markets)

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft, Hamburg: Dr. Gernot-Rüdiger Engel (Partner), Dr. Mathias Mailänder (beide Environment Planning Regulatory)

Für P.H. Glatfelter Co. und Glatfelter Gernsbach GmbH & Co. KG

Jones Day, Frankfurt

Katja Hilbig
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