London/Frankfurt/Paris, 8. Oktober 2015 – Mayer Brown hat die Bank of America Merrill Lynch als Arranger bei einem Darlehen über EUR 145 Millionen beraten. Die paneuropäische CMBS Transaktion wurde gesichert durch Vermögensgegenstände der Leichtindustrie in Frankreich, Deutschland und den Niederlanden.

Die Transaktion beinhaltet eine Emission durch Taurus 2015-3 EU DAC bestehend aus sechs Tranchen von Schuldverschreibungen, die an der irischen Börse notiert sind und durch die Agenturen Moody's und DBRS geratet wurden. Sie ist – seit der Finanzkrise – die erste bewertete französische CMBS Transaktion sowie die erste europäische CMBS Transaktion, die eine A/B Darlehenstruktur verwendet.

Das grenzübergreifende Mayer Brown Team beriet bei der Transaktion in Bezug auf englisches, französisches und deutsches Recht. Zum Team gehörten die Partner David O´Connor (Federführung, Banking & Finance, London), François-Régis Gonon (Banking & Finance, Paris), Andreas Lange (Banking & Finance, Frankfurt), Sandy Bhogal (Steuerrecht, London), Senior Associates Noman Ali (Banking & Finance, London), Ben Fryer (Steuerrecht, London), Susan Günther (Steuerrecht, Frankfurt) sowie die Associates Bourn Collier (Banking & Finance, London), Wye-Peygn Morter (Banking & Finance, Paris).