Mayer Brown

2. März 2010. Die Volkswagen Financial Services AG hat am 25. Februar 2010 ihr neues Leasing-Master Trust-Verbriefungsprogramm „VCL Master S.A.“ zur erstmaligen Ver­briefung von Restwerten genutzt. Wie schon bei der Entwicklung des Verbriefungspro­gramms für Kraftfahrzeugfinanzierungen „Driver“ hat die VW Financial Services AG Mayer Brown als Transaction Counsel beauftragt.

Die ersten über das VCL Master-Verbriefungsprogramm begebenen revolvierenden Restwert-Emissionen umfassen vier Serien von EZB-fähigen, mit Restwerten der VW Leasing gedeckte Asset-Backed Securities über Euro 250 Millionen, die von der Regency Assets Limited, der WestLB, der SEB AG und der Volkswagen Bank übernommen wurden. Als begleitender Lead Manager fungierte wiederum die HSBC Bank plc.

Zum Team von Mayer Brown gehörten Dr. Ralf Hesdahl (Federführung), Andreas Lange (beide Banking & Finance), Dr. Ingo Kleutgens, Heiko Penndorf (beide Tax, alle Frankfurt), Associates: Kirsten Schürmann, Stefanie Hentschel (beide Banking & Finance), Susan Köhler (Tax, alle Frankfurt).

Ansprechpartner:

Friederike Hartmann

Director Marketing & Business Development

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fhartmann@mayerbrown.com

Dr. Ralf Hesdahl

Partner

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rhesdahl@mayerbrown.com

Über Mayer Brown: Mayer Brown ist eine führende globale Wirtschaftssozietät mit mehr als 1.750 Anwälten an 21 Standorten in bedeutenden Wirtschaftszentren weltweit, darunter 1.000 in Nord- und Südamerika, 450 in Europa und 300 in Asien. In den deutschen Büros in Frankfurt am Main, Köln und Berlin beraten rund 90 Anwälte deutsche und internationale Mandanten bei der Lösung komplexer Rechtsfragen. Zu den Mandanten zählen viele der großen Unternehmen und Organisationen weltweit. Die Tätigkeitsschwerpunkte von Mayer Brown liegen in den Bereichen Bank- und Finanzrecht, Gesellschaftsrecht und M&A, Gewerblicher Rechtsschutz, Human Resources, Immobilienrecht, Prozessführung und Schiedsverfahren sowie Steuerrecht. www.mayerbrown.com