Mayrhofer & Partner

Börsensegment M:access schließt Finanzierungslücke für den Mittelstand

München, 12.07.2005: Die Net Mobile AG (www.net-m.de), Düsseldorf, wird am 12. Juli 2005 erstmals im Marksegment M:access der Börse München und im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Die Neuemission ist der erste Börsengang am M:access, der als „Marktsegment für den Mittelstand“ kleineren und mittleren Unternehmen einen neuen Zugang zur Wachstumsfinanzierung ermöglichen soll. Vom 25. Juni bis 5. Juli 2005 wurden insgesamt 2,2 Millionen Aktien der net mobile AG zu einem Festpreis von EUR 8,50 pro Titel öffentlich angeboten. Die Neuemission war mehr als zehnfach überzeichnet, woraufhin das Emissionsvolumen um 200.000 Aktien aus genehmigtem Kapital aufgestockt wurde. Die Neuemission wird von der VEM Aktienbank AG, München, als Emissionsbank begleitet. Die VEM Aktienbank AG fungiert im Nachgang auch als Designated Sponsor.

Die net mobile AG bietet Telekommunikationsdienste und -anwendungen für Nutzer von Mobil- und Festnetztelefonen an. Als so genannter White Label Anbieter wird net mobile überwiegend für andere Unternehmen tätig, d.h. die Gesellschaft entwickelt und vertreibt ihre Produkte an Endkunden unter der Marke ihrer Partner. Das Unternehmen hat 55 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2003/2004 einen Umsatz von EUR 32,124 Mio. Zu den Aktionären der Gesellschaft gehören neben der börsennotierten net AG, Koblenz, zwei Venture-Capital-Gesellschaften, Wellington Partners, München, und Grünwald Equity Partners, Grünwald, sowie das Management.

Der Börsengang, ebenso wie die beiden vorangegangenen Venture-Capital-Finanzierungsrunden, wurde federführend von P+P Pöllath + Partner, München, rechtlich begleitet.

Mayrhofer & Partner hat für die VEM Aktienbank AG die legal due diligence net mobile AG im Rahmen des Börsengangs durchgeführt und den Verkaufsprospekt erstellt.. Der Prospekt kann im Internet unter www.net-m.de eingesehen werden. Die Kanzlei ist auf die aktien- und kapitalmarktrechtliche Beratung von Small- und Midcaps spezialisiert und berät neben der net mobile AG bundesweit auch zahlreiche andere kleine und mittlere Aktiengesellschaften.

Mayrhofer & Partner hat im ersten Halbjahr 2005 bereits mehrere Kapitalmarkttransaktionen begleitet. So wurde die DLO Deutsche Logistik Outsourcing AG im Rahmen ihres Börsengangs am 29. Juni 2005 umfassend von Mayrhofer & Partner beraten. Der Unternehmensbericht für die WAPME Systems AG, Düsseldorf, wurde ebenfalls von der Kanzlei erstellt. Die Begleitung der net mobile AG im Rahmen des Börsengangs zeigt, dass es der auf aktien- und kapitalmarktrechtliche Beratung spezialisierten Kanzlei gelingt, ihre bedeutende Position bei der Beratung von Small und Midcaps weiter auszubauen.

Berater Net Mobile AG

P+P Pöllath + Partner, München

Philipp von Braunschweig Mayrhofer & Partner, München

Thomas Mayrhofer (Partner, Federführung, Börsenprospekt)

Gudrun Moll (Kapitalmarktrecht, Börsenprospekt)

Rödl & Partner, Köln

Martin Wambach (Geschäftsführender Partner, Comfortletter)

Axel Rudert (Comfortletter)

Berater VEM Aktienbank AG

Andreas Grosjean, Legal Counsel