Frankfurt a.M., 29. Juli 2024  ––  McDermott Will & Emery hat den Mehrheitsaktionär der Northern Data AG im Zusammenhang mit einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen beraten. Ausgegeben werden 10.699.446 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien, was 20 % des bestehenden Grundkapitals entspricht, zu einem Ausgabepreis von EUR 20,00 je Aktie. Der Mehrheitsaktionär hat den auf seine Beteiligung entfallenden Anteil der Kapitalerhöhung vollständig gezeichnet und für die verbleibenden neuen Aktien eine Backstop-Zusage abgegeben.

Northern Data plant, den Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung in Höhe von ca. 214 Mio. EUR zu verwenden, um das Wachstum seiner Cloud-Plattform zu beschleunigen und die Präsenz in Form von Rechenzentren in Europa und den Vereinigten Staaten zu erweitern.

McDermott hat den Mehrheitsaktionär bereits bei der ursprünglichen Investition in Northern Data beraten, einschließlich der Gewährung eines Gesellschafterdarlehens. Bei der aktuellen Kapitalerhöhung hat McDermott sowohl die Kapitalerhöhung als auch die Backstop-Zusage und die Bereitstellung der Finanzierung an bestimmte andere Aktionäre begleitet.

Berater Mehrheitsaktionär Northern Data AG: 
McDermott Will & Emery, Frankfurt a.M.: Simon Airey (London), Dr. Felix Ganzer (Transactions; beide Federführung), Christoph Coenen, Ludwig Zesch (München; beide Finance), Dr. Laura Stammwitz (Counsel, Regulatory); Associates: Annabelle Juliette Rau (Corporate/M&A, Köln), Michael Spirk (Finance), Alexandra Heberle (Regulatory)