Frankfurt, 10. April 2019.

Noerr hat die Gateway Real Estate AG und ihren Hauptaktionär, die SN Beteiligungen Holding AG, beim ersten erfolgreichen deutschen Börsengang 2019 beraten. Die Aktien der Gesellschaft sind ab heute im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Bereits im Vorfeld der Zulassung konnten die Gesellschaft und die SN Beteiligungen im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung neue und bestehende Aktien der Gesellschaft in einem Umfang von insgesamt rund € 180,0 Mio. bei institutionellen Investoren platzieren. Der Gesellschaft fließt aus der Privatplatzierung ein Bruttoemissionserlös in Höhe von € 67,6 Mio. zu. In der Folge erhöht sich der Streubesitz der Gesellschaft bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option auf rund 25 Prozent.

Die Gateway Real Estate AG versteht sich als einer der führenden Immobilienentwickler mit Fokus auf den deutschen Immobilienmarkt. Die Gesellschaft verfügt derzeit über ein diversifiziertes Entwicklungsportfolio von deutschlandweit 41 Projekten für Wohn- und Gewerbeimmobilien mit einer Bruttomietfläche von mehr als 800.000 m2 und einem Bruttoentwicklungswert (GDV) von insgesamt rund € 3,7 Mrd. (einschließlich Gemeinschaftsunternehmen). Darüber hinaus besteht nach Ansicht der Gesellschaft, eine Akquisitionspipeline von weiteren Investititionsmöglichkeiten mit einem GDV von rund € 1,0 Mrd. (einschließlich Gemeinschaftsunternehmen), bei denen man sich bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen befindet. Neben ihren Immobilienentwicklungsaktivit­äten verwaltet die Gesellschaft zudem ein Portfolio ausgewählter Bestandsimmobilien mit einem Bruttovermögenswert (GAV) von rund € 278 Mio.

Den Börsengang begleitete die Credit Suisse als Sole Global Coordinator, die Société Générale agierte als Joint Bookrunner und die Quirin Privatbank war als Co-Lead Manager tätig.

Rechtlich begleitete den Börsengang ein Team von Noerr um Dr. Laurenz Wieneke und Dr. Julian Schulze De la Cruz. Die US-rechtlichen Aspekte der Transaktion wurden durch ein Team von Proskauer Rose um Peter Castellon beraten.

Mit der Begleitung des Börsengangs konnte Noerr erneut erfolgreich seine immobilien- und gesellschaftsrechtliche Expertise in einem fachgruppenübergreifenden Beratungsteam zusammenführen. Ein interdisziplinäres Beraterteam um Dr. Laurenz Wieneke und Oliver Schließer hatte die Gesellschaft bereits 2018 umfassend beim Erwerb der Development Partner AG und der anschließenden Einbringung in Form einer Sachkapitalerhöhung sowie der Umstellung der Rechnungslegung auf IFRS beraten.

Berater Gateway Real Estate AG und SN Beteiligungen Holding AG: Noerr LLP

Dr. Laurenz Wieneke, Dr. Julian Schulze De la Cruz (gemeinsame Federführung, beide Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Dr. David Zafra Carollo (Real Estate Investments, Düsseldorf), Dr. Matthias Geurts, Dr. Martin Haisch (beide Tax, Frankfurt)

Associates: Dominique Stütz, Dr. Dirk Buken (beide Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Alexander Mühleisen (Real Estate Investments, Düsseldorf), Kim Schick (Corporate/M&A, Frankfurt)

Berater US-Recht: Proskauer Rose LLP

Peter Castellon, Luisa Ewing, Malini Mukhopadhyay (alle Kapitalmarktrecht, London)