Frankfurt, 19. Februar 2019.

Noerr begleitet Fosun International, den größten in Privatbesitz befindlichen Mischkonzern Chinas, bei einer Kapitalerhöhung der Tom Tailor Holding SE mit Sitz in Hamburg und einem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot an die Aktionäre von Tom Tailor. Die Federführung liegt bei den Frankfurter Kapitalmarktrechtlern Laurenz Wieneke und Julian Schulze De la Cruz.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre wurden heute 10% des derzeit bestehenden Grundkapitals von Tom Tailor von der Fosun International Ltd. mit Sitz in Hong Kong gezeichnet. Gleichzeitig gab Fosun International ihre Entscheidung bekannt, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre von Tom Tailor zu machen.

Ein Noerr-Team um Fabian Badtke hatte Fosun bereits zuvor im Rahmen der fusionskontrollrechtlichen Freigabeverfahren vor der EU-Kommission und dem Bundeskartellamt begleitet. Die EU-Kommission und das Bundeskartellamt haben die faktische Kontrollerlangung von Tom Tailor durch Fosun International bereits freigegeben.

Die geplante öffentliche Übernahme von Tom Tailor ist die zweite strategische Transaktion die Noerr für Fosun International im deutschen Markt begleitet. Ein Noerr-Team um Till Kosche und Andrea Zwarg hatte den Konzern und sein Joint Venture Nanjing Nangang schon 2017 bei der Übernahme des Automobilzulieferers Koller beraten.

Berater Fosun-Gruppe: Noerr LLP

Dr. Laurenz Wieneke, Dr. Julian Schulze De la Cruz (gemeinsame Federführung, beide Capital Markets), Dr. Till Kosche, Dr. Andrea Zwarg (beide Corporate/M&A), Dr. Fabian Badtke (Kartellrecht, alle Frankfurt), Dr. Bärbel Sachs (Außenwirtschaftsrecht, Berlin), Peter Stauber (Kartellrecht, Berlin), Martin Gliewe (Employment & Pensions, Frankfurt)

Associates: Dr. Philip M. Schmoll, Dr. Dirk Buken (beide Capital Markets), Dr. Lorenz Jarass (Kartellrecht), Lisa Schmitt (Corporate/M&A), Michael Schuhmacher (Banking & Finance, alle Frankfurt), Dr. Max Helleberg (Außenwirtschaftsrecht, Berlin)