Frankfurt, 6. September 2013.

Die Wirtschaftskanzlei Noerr hat den Hersteller von Analyseinstrumenten Analytik Jena AG bei einer Bezugsrechtskapitalerhöhung beraten. Nach Abschluss der Transaktion wird sich das Grundkapital der im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten Gesellschaft von derzeit 5,71 Millionen auf rund 7,66 Millionen Euro erhöhen. Dabei erwartet die Gesellschaft einen Emissionserlös von rund 23,4 Millionen Euro.

Das Angebot richtet sich ausschließlich an die bisherigen Aktionäre der Analytik Jena, ein börslicher Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen. Bei einem Bezugsverhältnis von 3:1 werden drei Aktien zum Erwerb einer neuen Aktie zu einem Bezugspreis von jeweils 12,50 Euro berechtigen. Das Bezugsangebot hat am 6. September 2013 begonnen und endet am 19. September. Bankseitig wird die Kapitalerhöhung von der IKB Deutsche Industriebank AG begleitet.

Den erwarteten Nettoerlös wird Analytik Jena zur Stärkung der Eigenkapitalbasis und zur Verbesserung der Liquiditätssituation verwenden. Teilbeträge sollen der Finanzierung etwaiger Unternehmenserwerbe ebenso dienen wie der Stärkung des Bereichs Forschung und Entwicklung, der eigenen internationalen Vertriebsstrukturen sowie der Restrukturierung von Tochtergesellschaften.

Noerr war im Rahmen der Transaktion als Transaction Counsel tätig, die Federführung lag bei dem Frankfurter Aktien- und Kapitalmarktrechtler Dr. Stephan Schulz. Die Transaktion zählt zu den ersten im Prime Standard, die unter Anwendung der neuen Vorschriften über vereinfachte Wertpapierprospekte für Bezugsrechtskapitalerhöhungen durchgeführt werden. Wertpapierprospekte, die nach diesen Vorschriften gestaltet werden, zeichnen sich dadurch aus, dass eine Vielzahl der für vollumfängliche Prospekte vorgeschriebenen Pflichtangaben wegfallen.

Im Bereich des Aktien- und Kapitalmarktrechts zählt Noerr zu den führenden Kanzleien und berät börsennotierte Gesellschaften regelmäßig auch im Rahmen von Kapitalerhöhungen. Zu den prominenten Beispielen aus jüngerer Zeit zählen etwa die Beratung bei Kapitalerhöhungen von SAF-HOLLAND S.A. oder der TAG Immobilien AG.

Berater Analytik Jena AG: Noerr LLP

Dr. Stephan Schulz (Federführung), Dr. Sebastian Wulff, Christian Hartig, LL.M. (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Dr. Ralph Nack (Patentrecht, München)