Frankfurt, 3. Februar 2022

Unter Leitung von Andreas Naujoks und Dr. Dorian Legel hat unsere Kanzlei die Aurelius Alpha Invest GmbH und die VAG Holding GmbH bei deren weltweiter Konzernfinanzierung, die von einem Bankenkonsortium bereitgestellt wird, beraten. 

Die VAG Gruppe bietet weltweit Armaturen und Lösungen für die Wasser- und Abwasserindustrie und die Wasserregelung an. VAG Armaturen sind unter anderem in Talsperren, Staudämmen, Wasserwerken, Trinkwassernetzen und Abwassersystemen verbaut. Gesellschafter ist die Aurelius-Gruppe, die die VAG Gruppe 2018 von der amerikanischen Rexnord-Gruppe übernommen hat. Aurelius wurde beim Erwerb der VAG Gruppe von Noerr und einem Team um Christian Pleister beraten. 

Die drei Konsortialbanken LBBW, OLB und RBI stellen Aurelius insgesamt Fazilitäten in Höhe von EUR 65.000.000 zur Verfügung, die u.a. für allgemeine Unternehmenszwecke und für strategische Zukäufe genutzt werden können. 

Die Komplexität der Transaktion bestand insbesondere in der strategischen Koordinierung von Kanzleien u. a. in China, Südafrika, Tschechien und den USA sowie in weiteren Jurisdiktionen, in denen VAG Niederlassungen betreibt und die mit den aufgenommen Finanzmitteln ebenfalls finanziert werden sollen. Hier betreute das Noerr Team, gemeinsam mit den lokalen Anwälten sowohl die Darlehensnehmer Due Diligence, den Sicherheitenstrukturierungsprozess, die Verhandlung der Transaktionsdokumente sowie die nachgelagerten Registrierungen von Sicherheiten in den ausländischen Jurisdiktionen. 

Berater Aurelius / VAG: Noerr 
 
Leitung: Andreas Naujoks (Partner), Dr. Dorian Legel (Associated Partner, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt)
 
Bank- und Finanzrecht
Martina Buller, Hannes Butz (Senior Associates, Frankfurt)
Luděk Chvosta (Associated Partner), Filip Murár (Senior Associate), Barbora Šafaříková (Associate, Prag)

Arbeitsrecht
Dr. Johannes Allmendinger (Senior Associate, Frankfurt)

Compliance & Interne Untersuchungen
Dr. Frederike Heitmann (Associate, Frankfurt)
 
Gesellschaftsrecht/M&A
Dr. Uwe Brendler (Associated Partner), Hans Kenschke (Associate, Dresden)
 
Immobilienwirtschaftsrecht/Real Estate Investment Group 
Manuel Lomb (Associated Partner), Isabell Wunder (Senior Associate, München)
 
Steuerrecht
Elisabeth Dworschak (Associated Partnerin, München)
 
Haftung & Versicherung
Dr. Kathrin Nordmeier (Counsel, Frankfurt)
 
Gesundheitswesen
Evelyn Schulz (Partnerin), Dr. Jan Dinter (Senior Associate, Dresden)
 
 
chinesisches Recht
Zhong Lun Law Firm
 
südafrikanisches Recht
Werksmans Attorneys

US-Recht
Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP