Ein Team von Noerr unter der gemeinsamen Leitung von Andreas Naujoks und Simone Schönen berät das Bankenkonsortium der Konsortialkreditgeber bei der finanziellen Restrukturierung der VARTA AG.

Die Beratung umfasste zuletzt insbesondere die Gestaltung und Begleitung des Restrukturierungsverfahrens nach dem StaRUG (Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz) in enger Abstimmung mit den Beratern der VARTA AG. Ein wichtiger Bestandteil des Restrukturierungsplans soll die Bereitstellung von neuem Eigenkapital in Höhe von 60 Millionen Euro sowie ein signifikanter Schuldenschnitt sein, der die bestehende Schuldenlast von 485 Millionen Euro auf ca. 230 Millionen Euro reduziert. Zudem soll die VARTA Gruppe durch die Aufnahme eines neuen Kredits in Höhe von 60 Millionen Euro gestärkt werden.

Die besondere Herausforderung dieser Restrukturierung liegt in der Vielfalt der zu berücksichtigenden Interessen unterschiedlicher Beteiligter. Insbesondere Noerr-Partner Naujoks gelang es erneut, die komplexen Prozesse zwischen den verschiedenen Stakeholdern erfolgreich zu moderieren. 

Der Restrukturierungsplan wurde bereits mehrheitlich von den Planbetroffenen angenommen und durch das Amtsgericht Stuttgart als Restrukturierungsgericht bestätigt. Die Umsetzung des Restrukturierungsplans soll nach Rechtskraft des Planbestätigungsbeschlusses erfolgen.

Berater verschiedener Konsortialbanken: Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB

Leitung: Andreas Naujoks (Partner, Banking & Finance, Frankfurt), Simone Schönen (Partnerin, Restrukturierung & Insolvenz, Hamburg)

Restrukturierung & Insolvenz
Stephanie Bender (Senior Associate, Hamburg), Dr. Nicholas Palenker (Senior Associate), Jacob Czada (Associate, beide Berlin)

Banking & Finance
Dr. Alexander Schilling (Partner), Patrick Geist (Associated Partner), Dr. Dorian Legel (Associated Partner), Ana-Maria Mirceta (Senior Associate), Dr. Kevin Brühl (Senior Associate, alle Frankfurt), Inken Rüdebusch (Associate, New York)

Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht
Dr. Julian Schulze De la Cruz (Partner, Frankfurt), Dr. Stephan Schulz (Partner, Hamburg), Jens Göb (Senior Associate), Thomas Thies (Senior Associate, beide Frankfurt), Dr. Kevin Stumme (Associate, Hamburg)

Steuerrecht
Dr. Martin Haisch (Partner), Andre Happel (Partner), Thomas Renner (Senior Associate), Benedikt Rippert (Senior Associate, alle Frankfurt)

Kartellrecht
Sarah Blazek (Partnerin), Stefanie Gschoßmann (Senior Associate), Katharina Song (Associate, alle München)