Frankfurt, 23. Juli 2014.

Die Wirtschaftskanzlei Noerr hat die Close Brother Seydler Bank AG bei der Bezugsrechtskapitalerhöhung der PAION AG beraten. Close Brothers begleitete die Transaktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner.

Den Emissionserlös in Höhe von rund 46 Millionen Euro will das biopharmazeutische Unternehmen aus Aachen vorwiegend für die weitere Entwicklung des Anästhetikums „Remimazolam“ in den USA und der EU einsetzen. Verbleibende Erlöse sollen in die Vorbereitungen zur Markteinführung investiert werden.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung konnten die Aktionäre rund 18,5 Millionen neue Aktien zum Preis von 2,50 Euro beziehen. Innerhalb der Bezugsfrist zeichneten die Altaktionäre knapp 98 Prozent der neuen Aktien. Die nicht bezogenen Aktien konnten im Wege eines Accelerated Bookbuilding bei institutionellen Investoren platziert werden. Am 11. Juli wurden die neuen Aktien in die bestehende Notierung der Gesellschaft im regulierten Markt (Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen.

Berater Close Brother Seydler Bank AG: Noerr LLP

Dr. Laurenz Wieneke (Federführung), Dr. Maximilian Uibeleisen (Pharmarecht/Compliance)

Associate: Dominik Kloka (Kapitalmarkrecht, alle Frankfurt)