Noerr hat mit einem Team um Dr. Alexander Schilling, Dr. Nikolai Warneke und Dr. Martina Buller erneut die Commerzbank Aktiengesellschaft bei einer Akquisitionsfinanzierung für die DEUTZ AG beraten. Der Kredit dient der kompletten Übernahme der SOBEK Group GmbH, ein Entwickler hochpräziser elektrischer Antriebssysteme mit drei Standorten in Deutschland.

Mit der Übernahme erschließt DEUTZ einen neuen Wachstumsmarkt im Defence-Bereich. Die Antriebssysteme von SOBEK werden unter anderem in unbemannten Luftfahrtsystemen wie militärischen Drohnen eingesetzt werden. Im zivilen Bereich zählen insbesondere Motorsport, Medizintechnik und Robotik zu den Kundenbranchen. DEUTZ erwirbt 100% der Anteile an SOBEK vom heutigen Eigentümer und Geschäftsführer.

Die Finanzierung der Übernahme ist über Kreditlinien abgesichert. Zudem erwägt DEUTZ, die Transaktion bei geeigneten Marktbedingungen durch eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts im Umfang von nicht mehr als 10% des derzeitigen Grundkapitals auszufinanzieren.

Bereits im vergangenen Jahr hatte das Team die Commerzbank bei einer Akquisitionsfinanzierung für die DEUTZ AG beraten. Der Kredit diente der Übernahme von Vertriebs- und Serviceaktivitäten des Rolls-Royce-Geschäftsbereichs Power Systems.

Die COMMERZBANK Aktiengesellschaft ist die führende Bank für den Mittelstand und Partner von rund 24.000 Firmenkundenverbünden in Deutschland. Mit Hauptsitz in Köln ist die börsennotierte DEUTZ AG einer der weltweit führenden Hersteller innovativer Antriebssysteme und erzielte 2024 einen Umsatz von rund 1,8 Milliarden Euro.

Berater Commerzbank Aktiengesellschaft: Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB

Dr. Alexander Schilling (Partner), Dr. Nikolai Warneke (Partner), Dr. Martina Buller (Associated Partner), Jonas Strubel (Associate, alle Banking & Finance, Frankfurt)