Berlin/Frankfurt, 28. Juni 2019.

Noerr hat die Hertha BSC GmbH & Co. KGaA im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit dem Investmentunternehmen Tennor Holding B.V. beraten. Die Vereinbarung umfasst ein zeitlich unbegrenztes Eigenkapital-Investment über vorerst 125 Millionen Euro.

Mit dem Investment erwirbt Tennor eine Minderheitsbeteiligung von 37,5 Prozent an der Gesellschaft. Darüber hinaus wurde die Möglichkeit zur Aufstockung der Anteile zu einem höheren Preis auf 49,9 Prozent vereinbart. Sieben Monate nach dem Rückerwerb der Anteile und Optionen (insg. 36,3 Prozent für 71,2 Millionen Euro) von Investor Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR), ermöglicht die neue Partnerschaft u.a. eine umfangreiche Rückführung von Verbindlichkeiten und über die kommenden Jahre Investitionen in die operativen Kernbereiche Sport, Digitalisierung und Internationalisierung.

Der Erstligaclub ist ein langjähriger Mandant von Noerr. Ein Team um Prof. Dr. Christian Pleister und Dr. Holger Alfes hatte Hertha auch bei der erfolgreichen Begebung einer institutionellen Anleihe Ende letzten Jahres sowie bei Ein- und Ausstieg des Finanzinvestors KKR beraten.

Berater Hertha BSC GmbH & Co. KGaA: Noerr LLP

Prof. Dr. Christian Pleister (Private Equity, Frankfurt/Berlin), Dr. Holger Alfes (Frankfurt, Kapitalmarktrecht), Dr. Laurenz Tholen (Private Equity, Berlin)

Associates: Dr. Anna Olbrys-Sobieszuk, Franz Hahn, Dr. Manuel Weiß (alle Private Equity, Berlin)