Noerr berät Kaufland bei der Übernahme von Real-Märkten

30.03.2020

München, 27. März 2020.

Noerr hat mit einem Team unter gemeinsamer Federführung von Dr. Gerald Reger und Dr. Maurice Séché die Kaufland-Gruppe bei der Übernahme einer Vielzahl von Real-Märkten beraten. Verkäufer sind der Investor SCP und X+bricks.

Der Erwerb folgt auf den Erwerb des gesamten Real-Geschäfts (über 270 Real-Märkte und das Real-Online-Geschäft) durch SCP und X+bricks von der Metro-Gruppe. In einem zweiten Schritt sollen die Real-Märkte nun von SCP und X+bricks an Unternehmensgruppen aus dem Lebensmitteleinzelhandel, insbesondere an Kaufland, weiter veräußert werden. Das Noerr-Team hatte die Kaufland-Gruppe bereits im Rahmen der Verhandlungen und bei der Abgabe eines Angebots an SCP und X+bricks zum Erwerb von Real-Märkten beraten. Am 25.03.2020 erfolgte die Annahme des Angebots durch SCP und X+bricks.

SCP und X+bricks benötigten im ersten Schritt das Angebot von Kaufland, um ihrerseits die Fremdfinanzierung für den Erwerb des Real-Geschäfts von Metro sicherzustellen und so den Erwerbsvertrag mit Metro unterzeichnen zu können. Nachdem SCP und X+Bricks kurz vor Weihnachten 2019 Exklusivität von Metro erhalten hatten, hat das Noerr-Team in kürzester Zeit eine umfangreiche Legal Due Diligence sämtlicher für Kaufland in Frage kommender Real-Märkte durchgeführt. Im Mittelpunkt der Due Diligence standen insbesondere Immobilienrecht, öffentliches Recht und Arbeitsrecht. Seit Mitte Januar 2020 hat das Team dann die Transaktionsdokumentation für Kaufland mit SCP und X+bricks verhandelt.

Die Transaktion bedarf noch der kartellrechtlichen Freigabe.

Berater Kaufland:

Inhouse Recht (Schwarz Gruppe/Kaufland): Dr. Georg Heiß (Leiter Legal M&A), Dr. Ole Andresen (Leiter Kartellrecht), Dr. Andreas Pernfuß (Leiter Recht & Compliance)

Inhouse Recht (Kaufland): Joachim Michel (Leiter Arbeitsrecht), Inga Schmalz (Arbeitsrecht), Thomas Menzel (Leiter Baurechtentwicklung und Immobilienrecht), Ines Henrich (Baurechtentwicklung), Claus-Dieter Kramer (Immobilienrecht)

Noerr LLP:

Transaktions- und Verhandlungsteam

Dr. Gerald Reger (Capital Markets, München), Maurice Séché (Corporate / M&A, Düsseldorf), Susanne Rummel (Capital Markets, München), Dr. Carsten Heinz, Dr. Elmar Bindl (beide Tax & Private Clients, München), Gregor Barbers, Dr. Stefan Weise (beide Real Estate Investment Group, Düsseldorf), Dr. Alexander Birnstiel, Sarah Blazek (beide Antitrust & Competition, München), Dr. Peter Bachmann (Regulatory & Governmental Affairs, München), Dr. Andreas Butz (Employment & Pensions, Düsseldorf), Dr. Benjamin Jahn (Employment & Pensions, München)

Associates: Anna Loibl (Private Equity, München), Martin Dopychai (Corporate / M&A, Düsseldorf), Dr. Henrik Dornscheidt (Real Estate Investment Group, Düsseldorf)

Due Diligence Team

Dr. Stefan Weise (Real Estate Investment Group, München), Gregor Barbers, Christoph Brenzinger (beide Real Estate Investment Group, Düsseldorf), Dr. Christoph Hons (Real Estate Investment Group, Frankfurt), Dr. Markus Zeibig (Real Estate Investment Group, Dresden), Dr. Andreas Butz (Employment & Pensions, Düsseldorf), Dr. Stefan Schwab (Employment & Pensions, Berlin), Dr. Benjamin Jahn (Employment & Pensions, München), Dr. Peter Bachmann (Regulatory & Governmental Affairs, München), Dr. Tim Uschkereit (Regulatory & Governmental Affairs, München), Prof. Dr. Jörg Menzer (Corporate/M&A, Bukarest), Dr. Ákos Bajorfi (Private Equity, Budapest), Dr. Zoltán Nádasdy (Real Estate Investment Group, Budapest), Radoslaw Biedecki (Real Estate Investment Group, Warschau), Pawel Zelich (Real Estate Investment Group, Warschau), Alexandru Ene (Litigation, Arbitration & ADR, Bukarest)

Associates: Anna Loibl (Lead Associate, Private Equity, München), Ines Coenen (Regulatory & Governmental Affairs, München), Dr. Max Helleberg, Ines Reiling, Dr. Johannes Schäffer (Regulatory & Governmental Affairs, Berlin), Hendrik Schlutt (Regulatory & Governmental Affairs, Dresden), Mareike Götte (Employment & Pensions, Düsseldorf), Dr. Christoph Ickenroth (Employment & Pensions, Berlin), Nathalie Kibler, Dr. Wolfgang Wittek (beide Employment & Pensions Hamburg), Christian Kurz (Employment & Pensions, München), Dr. Michael Braun, Felix Link, Timm Gaßner (alle Capital Markets, München), Vanessa Wüsthoff (Corporate / M&A, Hamburg), Stefanie Heinemann (Private Equity, Berlin), Lucca Schlager, Moritz Rojek (beide Corporate / M&A, Hamburg), Juri Stremel (Capital Markets, Hamburg), Stefan Bauer (Antitrust & Competition, München), Sebastian Wrobel (Antitrust & Competition, Berlin), Dr. Julia Baldus (Restructuring & Insolvency, München), Dr. Jan Hoffmann Linhard (Corporate / M&A, Hamburg), Dr. Henrik Dornscheidt, Janina Diesem (beide Real Estate Investment Group Düsseldorf), Grit Döpke, Madita Gosch, Elfi Lüdecke, Hanna Pirlich, Dr. Clemens Schönemann (alle Real Estate Investment Group, Berlin), Frithjof Terberger (Real Estate Investment Group, Frankfurt), David Salm (Real Estate Investment Group, Düsseldorf), Isabell Wunder (Real Estate Investment Group, München), Franziska Zahoransky (Real Estate Investment Group, Frankfurt), Dr. Szilvia Andriska (Real Estate Investment Group, Budapest), Benjamin Marton (Regulatory & Governmental Affairs, Budapest), Dr. Tímea Molnár (Corporate / M&A, Budapest), Eszter Sieber-Fazakas (Automotive & New Mobility, Budapest), Dr. Réka Zambó (Corporate / M&A, Budapest), Martin Baraniak (Digital Business, Bratislava), Adam Pichler (Corporate / M&A Bratislava), Tomas Vick (Data Protection, Bratislava), Pavel Bederka (Corporate / M&A, Prag), Sandra Sekula-Baranska (Regulatory & Governmental Affairs, Warschau), Anna Suchozebrska (Corporate / M&A, Warschau), Alexandru Dan (Real Estate Investment Group, Bukarest), Adrian Georgescu-Banc (Corporate / M&A, Bukarest), Iunia Marinela Nagy (Real Estate Investment Group, Bukarest), Oana Piticas (Litigation, Arbitration & ADR, Bukarest)

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