Noerr hat mit einem Team um Dr. Julian Schulze De la Cruz die Konsortialbanken Cantor Fitzgerald, Hauck Aufhäuser und Stifel Europe bei der erfolgreichen Platzierung neuer Aktien der HomeToGo SE aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage beraten. Dabei wurden insgesamt 53,1 Millionen neue Aktien in einer Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (accelerated bookbuilding) platziert und Bruttoerlöse von 85 Millionen Euro erzielt.

Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung wird zur teilweisen Finanzierung der Akquisition von Interhome durch die HomeToGo SE von Migros verwendet. Durch die Transaktion wird Interhome als Europas zweitgrößter Spezialist für die Vermietung und Verwaltung von Ferienhäusern und -wohnungen in die HomeToGo Group integriert. Der Vollzug der Transaktion wird für die erste Hälfte des Jahres 2025 erwartet, unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen sowie anderer üblicher Bedingungen.

Die neuen Aktien sollen in die bestehende Notierung der HomeToGo SE-Aktien im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) auf Grundlage eines von der HomeToGo SE erstellten Befreiungsdokuments einbezogen werden.

Berater Konsortialbanken: Noerr

Leitung: Dr. Julian Schulze De la Cruz (Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt)

Kapitalmarktrecht: Dr. Philip Schmoll (Associated Partner), Dr. Holger Alfes (Partner), Dr. Laurenz Wieneke (Partner, alle Frankfurt)

Berater Inhouse:
Cantor Fitzgerald: Eleana Xenophontos, Max Grunwald
Hauck Aufhäuser Investment Banking: Dr. Christian Weber
Stifel Europe: Jörg Baumgartner