Hamburg, 15. Februar 2019.

Noerr berät den Vorstand des Hamburger Lotterievermittlers Lotto24 AG („Lotto24“), Deutschlands führenden Anbieter staatlicher Lotterien im Internet, bei dessen geplanter Übernahme durch den Online-Lotterieanbieter Zeal Network SE („Zeal“) aus London. Ende Januar hatte Zeal den Aktionären der Lotto24 AG ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot (Tauschangebot) unterbreitet.

Im Wege eines Aktientausches können die Lotto24-Aktionäre neue Zeal-Aktien erwerben. Noch bis zum 10. April 2019 bietet Zeal für je 1,604 Aktien von Lotto24 eine neue Zeal-Aktie. Rund 65% der Anteile und Stimmrechte an Lotto24 hat Zeal bereits durch unwiderrufliche Andienungsverpflichtungen der größten Aktionäre gesichert – Othello Vier Beteiligungs GmbH & Co. KG, Working Capital Partners, Ltd., High Street Partners, Ltd. und Jens Schumann.

Die Übernahme schafft eine Lotteriegruppe mit weltweit mehr als fünf Millionen Kunden und einem Transaktionsvolumen von rund EUR 500 Millionen. Beide Unternehmen verbindet eine gemeinsame Vergangenheit: Lotto24 ist vor rund sieben Jahren als Abspaltung des deutschen Geschäfts von Zeal eigenständig an die Börse gebracht worden.

Berater Vorstand Lotto24: Noerr LLP

Dr. Volker Land, Dr. Stephan Schulz (beide Federführung), Jessica Hallermayer, Associates: Dr. Anca David (alle Hamburg), Dr. Andreas Wöller (London, alle Corporate/M&A und Capital Markets), Helge Heinrich (München, Kartellrecht)

Inhouse Recht: Carsten Muth (Leiter Recht)