Noerr berät Mutares bei Bezugsrechtskapitalerhöhung und Uplisting in den Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse

19.10.2021

München, 19. Oktober 2021

Noerr hat die bislang im Auswahlindex Scale 30 der Deutschen Börse gelistete Beteiligungsgesellschaft Mutares SE & Co. KGaA (Mutares) bei einer erfolgreichen Bezugsrechtskapitalerhöhung sowie einem Uplisting in den Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse beraten. Die gemeinsame Federführung hatten die beiden Partner Dr. Ralph Schilha und Dr. Julian Schulze De la Cruz inne.

Mit der signifikant überzeichneten Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital erzielte Mutares einen Bruttoemissionserlös von rund EUR 100 Mio. Die Kapitalerhöhung umfasste dabei 5.140.439 neue Aktien, von denen im Rahmen des Bezugsangebots rund 98,4 % bezogen wurden. Die verbliebenen neuen Aktien wurden vollständig bei institutionellen Investoren platziert. Im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung erfolgt voraussichtlich am 20. Oktober 2021 ein Uplisting der bestehenden und der neuen Aktien in den Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse. Begleitet wurde die Transaktion von Hauck & Aufhäuser und Jefferies als Joint Global Coordinators. Duxebridge Capital agierte als Finanzberater der Gesellschaft.

Mutares ist als Private-Equity-Investor auf die Übernahme und Neuausrichtung von Unternehmen und Konzernteilen in Umbruchsituationen mit operativem Entwicklungspotential spezialisiert. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Mutares mit über 12.000 Mitarbeitern weltweit im Konzern einen konsolidierten Jahresumsatz von rund EUR 1,6 Mrd. Mit den Erlösen aus der Kapitalerhöhung beabsichtigt Mutares, die Möglichkeiten zur Beschleunigung des weiteren Wachstums, insbesondere durch Erwerb neuer Portfoliounternehmen, Add-on-Akquisitionen sowie durch sonstige Investitionen in bestehende Portfoliounternehmen, zu nutzen.

Das Noerr-Team hat Mutares im Rahmen der Transaktion umfassend beraten, insbesondere bei der Erstellung des Wertpapierprospekts, der gesellschaftsrechtlichen Durchführung der Kapitalerhöhung sowie bei Fragen der Kapitalmarkt-Compliance und Corporate Governance. Noerr ist für Mutares regelmäßig im Aktien- und Kapitalmarktrecht tätig und hat Mutares u.a. bereits bei der Umwandlung in eine SE & Co. KGaA sowie bei der Platzierung einer Anleihe (Nordic Bond) beraten. 

Berater Mutares SE & Co. KGaA: Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB

Dr. Ralph Schilha, Dr. Julian Schulze De la Cruz (gemeinsame Federführung, Aktien- und Kapitalmarktrecht, München und Frankfurt), Dr. Laurenz Wieneke, Dr. Holger Alfes, Sebastian de Schmidt (alle Aktien- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Dr. Martin Haisch (Investmentrecht, Frankfurt)

Associates: Dr. Philip M. Schmoll (Lead Associate), Jens Göb, Dr. Dirk Buken, Thomas Thies (alle Frankfurt), Dr. Timm Gaßner, Dr. Christian Haagen, (beide München), Alison Heinze (Berlin, alle Aktien- und Kapitalmarktrecht)

U.S. Steuerrecht: Cooley LLP

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