Noerr berät windeln.de bei erfolgreicher Bezugsrechtskapitalerhöhung

19.03.2019

Hamburg, 19. März 2019.

Noerr hat die windeln.de SE im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Ausgabe von 6.650.023 auf den Inhaber lautenden Stückaktien beraten. Basierend auf dem festgelegten Bezugspreis von 1,48 Euro pro neuer Aktie liegt der Bruttoemissionserlös bei rund 10,1 Millionen Euro.

Altaktionäre haben insgesamt 1.179.978 neue Aktien bezogen. Weitere 5.670.045 neue Aktien wurden von der FinTech Group Bank AG nach Ablauf der Bezugsfrist im Rahmen einer Privatplatzierung bei qualifizierten Anleger platziert. Zwei neue Investoren aus dem asiatischen Raum, die im Vorfeld verbindliche Verpflichtungserklärungen abgegeben hatten, haben dabei neue Aktien im Gegenwert von rd. 6,7 Mio. Euro übernommen. Die neuen Aktien werden voraussichtlich im zweiten Quartal 2019 zum Börsenhandel im regulierten Markt (Prime Standard) zugelassen.

Die Mittel aus der Kapitalerhöhung sollen überwiegend für den Abschluss der Restrukturierungsmaßnahmen in Europa sowie zur Steigerung des Wachstums im chinesischen Markt eingesetzt werden. windeln.de ist einer der führenden Onlinehändler für Familienprodukte in Europa.

Berater windeln.de SE: Noerr LLP

Dr. Stephan Schulz (Federführung, Hamburg), Dr. Dominik Kloka, Dr. Laurenz Wieneke (beide Frankfurt, alle Kapitalmarktrecht), Dr. Matthias Geurts (Tax, Frankfurt), Evelyn Schulz (Digital Business, Dresden)

Associates: Dr. Ramon Sieven (Corporate/M&A), Jessica Hallermayer (Kapitalmarktrecht), Dr. Anca David (Corporate/M&A, alle Hamburg), Johann Bruder, Susann Jahn (beide Digital Business, Dresden)

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