Norton Rose berät Close Brothers Seydler Bank bei kombinierter Kapitalerhöhung und Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung der TAG Immobilien in Höhe von EUR 130 Millionen

15.12.2010

Das Frankfurter Büro der internationalen Rechtsanwaltslanzlei Norton Rose LLP hat die Close Brothers Seydler Bank AG als Joint Lead Manager, Joint Bookrunner, Listing und Settlement-Agent bezüglich einer Kapitalerhöhung um EUR 66 Millionen und der Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung der TAG Immobilien AG im Volumen von EUR 66,6 Millionen beraten. Die TAG Immobilien AG beabsichtigt, den ihr zufließenden Erlös für den Erwerb aller ausstehenden Aktien der Colonia Real Estate AG im Wege eines öffentlichen Übernahmeangebots, das für den 20. Dezember 2010 erwartet wird, zu nutzen.

Die TAG Immobilien AG ist eine in Frankfurt gelistete Immobiliengruppe mit einer Bilanzsumme von EUR 990 Millionen zum 30. September 2010 und Immobilien in deutschen Metropolregionen wie Hamburg, Berlin, München, Leipzig und der Rhein/Main-, Rhein/Ruhr-Region. Die TAG Immobilien AG ist seit Dezember 2006 im SDAX notiert.

Die Kapitalmaßnahmen der TAG Immobilien AG umfassten eine Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital mit Bezugsrecht unter Ausgabe von 11.607.249 Inhaberaktien zum Bezugspreis von EUR 5,70 je Aktie sowie die Ausgabe von 9,9 Millionen Teilschuldverschreibungen mit einem Kupon von 6,5% p.a., fällig im Dezember 2015, zum Ausgabebetrag von je EUR 7,40. Neue Aktien und Teilschuldverschreibungen, die nicht von den bestehenden Aktionären gezeichnet wurden, wurden von der Close Brothers Seydler Bank und der Kempen & Co. N.V., Amsterdam bei qualifizierten Investoren platziert.

Das Norton Rose Team umfasste Dr. Frank Regelin (Partner) und Dr. Sascha Grimm (Senior Associate).

Norton Rose berät die Close Brothers Seydler Bank AG regelmäßig bei Kapitalmarkttransaktionen.

Kontakt:

Christine Wolf, Manager PR and Communications Germany
+49(0)89 212148-339 christine.wolf@nortonrose.com

Über Norton Rose:

Die Norton Rose Group ist eine führende internationale Wirtschaftskanzlei mit Büros in Abu Dhabi, Amsterdam, Athen, Bahrain, Bangkok, Brisbane, Brüssel, Canberra, Dubai, Frankfurt, Ho Chi Minh City, Hongkong, Jakarta, London, Mailand, Melbourne, Moskau, München, Paris, Peking, Perth, Piräus, Prag, Riad, Rom, Shanghai, Singapur, Sydney, Tokio und Warschau.

Erfolg setzt Verständnis voraus. Verständnis für unsere Mandanten und die Anforderungen ihrer Branchen und Märkte. Wir teilen dieses Verständnis, unser Wissen und unsere Erfahrungen über Grenzen hinweg. Damit können wir unsere Mandanten überall auf der Welt umfassend beraten, insbesondere in unseren internationalen Kernkompetenzen

o Financial Institutions

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o Transport

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Weltweit beschäftigt die Norton Rose Group mehr als 1.800 Anwälte an 30 Standorten.

Norton Rose LLP und Norton Rose Australia sowie die jeweils mit ihnen verbundenen Unternehmen treten unter „Norton Rose Group“ auf.

Ogilvy Renault, eine der führenden kanadischen Kanzleien, sowie Deneys Reitz, eine der führenden südafrikanischen Kanzleien, werden der Norton Rose Group zum 1. Juni 2011 beitreten. Die erweiterte Norton Rose Group wird mehr als 2.500 Rechtsanwälte in 38 Büros weltweit zählen, unter anderem in Montréal, Ottawa, Toronto, Québec, Calgary, Johannesburg, Durban und Kapstadt.

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