Die globale Wirtschaftskanzlei Norton Rose Fulbright hat die Modern Times Group MTG AB (MTG) beim Verkauf der ESL Gaming an die Savvy Gaming Group (SGG) beraten. ESL Gaming wird mit einem Unternehmenswert von 1,05 Milliarden US-Dollar bewertet. MTG hält 91,46 Prozent an ESL Gaming.

ESL Gaming ist das weltweit größte unabhängige esports-Unternehmen. Nach der Transaktion wird sich MTG voll und ganz auf die Beschleunigung des Wachstums ihres Pure-Play Gaming-Geschäfts konzentrieren. MTG beabsichtigt, mindestens 40 Prozent des Nettoerlöses an ihre Aktionäre auszuschütten, während der Rest des Erlöses zur Stärkung der Position der MTG auf dem globalen Gaming-Markt und zur weiteren Umsetzung seiner Buy-and-Build-Strategie verwendet werden soll.

SGG erwirbt gleichzeitig auch FACEIT und wird die beiden Unternehmen zur führenden globalen Plattform im Competitive Gaming Sektor – der ESL FACEIT Group – zusammenführen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden, die auch eine kartellrechtliche und außenwirtschaftsrechtliche Prüfung umfasst.

Das Norton Rose Fulbright-Team wurde von den Londoner Partnern Sean Murphy und Clementine Hogarth sowie dem Frankfurter Partner Nils Rahlf geleitet.

"Der Verkauf von ESL wird MTG in die Lage versetzen, sich auf ihr Gaming-Geschäft zu konzentrieren, und wir freuen uns über die erfolgreiche Zusammenarbeit mit MTG bei dieser spannenden Transaktion. Die M&A-Praxis von Norton Rose Fulbright hatte einen dynamischen Start in das Jahr 2022, und wir erwarten, dass sich dies fortsetzt", erklärt Nils Rahlf.

Das Team von Norton Rose Fulbright umfasste darüber hinaus die Senior Associates Victoria Scopes und Jan-Peter Heise sowie die Associates Jessica Berkeley und Rebecca Lander.

Weitere Unterstützung leisteten die Londoner Partner Michael Black, Mike Knapper, Dominic Stuttaford und Michael Alliston, der Frankfurter Partner Tino Duttiné und der Hamburger Partner Tim Schaper sowie die Senior Associates Kyle Rainsford und Alex Redbourne.

Die Kanzlei hat MTG bereits beim Erwerb von Anteilen an der InnoGames GmbH (InnoGames) und bei der Übernahme von Hutch Games Ltd (Hutch) beraten.