Düsseldorf/München – Die German Pellets GmbH, einer der weltweit größten Hersteller und Händler von Holzpellets, hat eine neue Unternehmensanleihe 2014/19 mit einem Gesamtvolumen von €100 Mio. im Prime Standard für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG vollständig platziert.

Dabei wurde ein Volumen von ca. 26 Mio. Euro, entsprechend einer Umtauschquote von rund 32 %, von den bestehenden Investoren der Unternehmensanleihe 2011/16 in die Unternehmensanleihe 2014/19 getauscht.

German Pellets plant, den erzielten Nettoerlös zum einen für die vorzeitige Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2011/16 und für weiteres Wachstum im Rahmen der Internationalisierung der Holzpelletproduktionskapazitäten in den USA sowie den Aufbau von Sägewerks- und Sortierkapazitäten an den US-Standorten zur Erreichung neuer Wertschöpfungsstufen in der Holzverarbeitung zu verwenden.

Orrick hat German Pellets bei der Strukturierung der Anleihe sowie bei den Verträgen mit den begleitenden Banken quirin bank AG und Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister vollumfänglich beraten sowie den Emissionsprospekt erstellt.

Von Orrick waren folgende Anwälte aus den Bereichen Corporate und Capital Markets involviert: Dr. Stefan Weinheimer (Partner, Düsseldorf), Dr. Timo Holzborn (Counsel, München, Federführung Kapitalmarkt), Christopher Mayston (Senior Associate, München), Dr. Stefan Renner (Counsel, Frankfurt), Lara Finken (Associate, Düsseldorf), Thomas Strassner (Senior Associate, München) und Nicolas Mähner (Associate, München).