19. April 2017 – Die internationale Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins LLP hat die Pfleiderer Gruppe bei der Refinanzierung ihrer bestehenden Schuldverschreibungen und Betriebsmittelkreditli-nie beraten. Die neue Finanzierung besteht aus einem 7-jährigen sogenannten covenant-lite Term Loan B mit einem Volumen von EUR 350 Millionen sowie einer revolvierenden Kreditlinie mit einer Laufzeit über 5 Jahre in Höhe von EUR 100 Millionen.

Mit den neuen Mitteln wird Pfleiderer die bestehenden Schuldverschreibungen vorzeitig zurückzahlen, eine revolvierende Kreditlinie refinanzieren und Transaktionskosten begleichen. Darüber hinaus die-nen die neuen Mittel allgemeinen geschäftlichen Zwecken sowie der Deckung des Betriebsmittelbe-darfs. Das Closing der Transaktion soll Anfang August 2017 erfolgen. Die neue Finanzierung unter-liegt englischem Recht.

Die Pfleiderer Gruppe ist ein führender Holzwerkstoffhersteller in Europa mit einem jährlichen Umsatz von ca. EUR 1 Milliarden und rund 3.500 Mitarbeitern. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Wrocław (Polen) sowie in Neumarkt i.d.OPf. Pfleiderer verfügt über neun Produktionsstandorte in Deutschland und Polen sowie Vertriebsniederlassungen in England, Niederlande, Schweiz, Öster-reich und Frankreich. Die Pfleiderer Gruppe bietet ein komplettes Angebot von Produkten und Ser-viceleistungen mit einem Fokus auf Möbelbau, Holzfachhandel, Innenausbau und konstruktivem Holzbau.

Latham & Watkins hat die Pfleiderer Gruppe bei dieser Transaktion mit dem folgenden deutsch-englisch-rechtlich qualifiziertem Team aus München und Frankfurt begleitet:

Dr. Rüdiger Malaun (Partner, Kapitalmarktrecht, München), Alexandra Hagelüken (gemeinsame Federführung, Partner, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt), Cora Grannemann (Counsel, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt), Rafal Szala (Associate, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt), Özge Tozar (Legal Analyst, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt). Zu polnisch rechtlichen Aspekten hat Weil Gotshal Polen beraten.