Die internationale Anwaltssozietät Freshfields Bruckhaus Deringer hat die ProCredit Holding AG & Co. KGaA bei ihrem erfolgreichen Gang an die Frankfurter Wertpapierbörse beraten.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht billigte am 20. Dezember 2016 den Wertpapierprospekt für die Zulassung der Aktien zum Handel am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard). Seit dem 22. Dezember 2016 werden die 53.544.084 Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Der Einführungskurs lag bei 12,29 Euro.

Die ProCredit Holding ist die Muttergesellschaft der international tätigen ProCredit-Bankengruppe, die aus Banken für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht. Die Konzernzentrale der Gruppe hat ihren Sitz in Frankfurt/Main und die ProCredit-Bankengruppe ist auch in Südamerika und Deutschland tätig. Durch ihre an ethischen Werten ausgerichtete Unternehmenskultur und auf Langfristigkeit angelegte Kundenbeziehungen verfolgt die ProCredit-Gruppe das Ziel, eine nachhaltige Entwicklung in ihren Märkten zu unterstützen.

Die Gruppe operiert auf Basis einer konstant hohen Qualität im Kreditportfolio und erzielte seit ihrer Formierung als Bankengruppe im Jahr 2003 in jedem Jahr ein profitables Ergebnis.

Dabei arbeitet die Gruppe seit ihrer Gründung profitabel und hat in den letzten Jahren durchgehend einen Return on Equity (RoE) von über 10 Prozent erwirtschaftet. Zu den Hauptaktionären der ProCredit Holding AG & Co. KGaA gehören die strategischen Investoren Zeitinger Invest und ProCredit Staff Invest (die Investment-Vehikel für ProCredit-Mitarbeiter umfasst), die niederländische DOEN Stiftung, die KfW und die IFC (Weltbankgruppe).

Freshfields Bruckhaus Deringer berät die ProCredit Holding seit dem Jahr 2006 regelmäßig.

Das den Börsengang beratende Freshfields-Team umfasste Dr. Christoph L. Gleske, Dr. Esther Hackl, Dr. Mauritz Mann (Kapitalmarktrecht), Dr. Alexander Glos (Aufsichtsrecht), Dr. Christian Decher und Dr. Matthias Döll (beide Gesellschaftsrecht).

Inhouse bei ProCredit Holding war Rossana Mazzilli (Chief Legal Counsel) tätig.