RASCHKE VON KNOBELSDORFF HEISER berät die HSV Fußball AG bei der Refinanzierung
RASCHKE VON KNOBELSDORFF HEISER (RKH) hat die HSV Fußball AG (HSV) bei der Plat-zierung eines Schuldscheindarlehens im Gesamtvolumen von EUR 40 Mio. am Kapitalmarkt bera-ten. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 2026 und wird mit 5,0 Prozent p.a. verzinst. Mit den zuge-flossenen Mitteln werden die bestehende Finanzierung des Volksparkstadions abgelöst und darüber hinaus weitere Investitionen in den HSV-Campus sowie das Volksparkstadion finanziert. Die An-leihe wurde ausschließlich institutionellen Anlegern und professionellen Investoren angeboten und war deutlich überzeichnet. Kapitalgeber sind überwiegend Banken, Versicherungen und Pensions-fonds.
Der HSV wurde von RKH-Partnern Dr. Kristian J. Heiser (federführend) und Dr. Thorsten Raschke (beide Corporate/M&A/Finanzierungen) beraten. Inhouse wurde die Emission von HSV-Justiziar Dr. Julius Becker begleitet.