Rödl & Partner begleitet STS Group AG beim Frankfurter Börsengang im Prime Standard

19.06.2018

Nürnberg, 14.06.2018: Rödl & Partner hat die STS Group AG bei ihrem Börsengang an den regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) begleitet und sie dabei umfassend betriebswirtschaftlich und steuerlich beraten. Die STS Group wurde im Zuge des IPO durch ein internationales und interdisziplinäres, auf Rechnungslegung spezialisiertes Team von Rödl & Partner unter der Leitung der Partner Christian Landgraf und Jan Henning Storbeck beraten.

Tätigkeitsschwerpunkte waren dabei unter anderem die Umstellung der Finanzberichterstattung der STS Group weltweit auf internationale Rechnungslegungsstandards (IFRS), die Erstellung von Kaufpreisallokationen (PPA) und die Unterstützung bei der Erstellung der IFRS-Konzernabschlüsse für die Geschäftsjahre 2017 und 2016. Darüber hinaus beriet Rödl & Partner die Emittentin bei der Erstellung von Pro-forma-Finanzinformationen für das Geschäftsjahr 2017 sowie bei der Erstellung des Wertpapierprospekts und begleitete sie ferner bei dessen Billigungsverfahren durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Die STS Group – ein weltweit führender Nutzfahrzeug-Systemlieferant für die Automobilindustrie – ist ein Tochterunternehmen der Beteiligungsgesellschaft Mutares AG. Mit einem Ausgabepreis von 24 Euro je Aktie ist die STS Group AG am 1. Juni 2018 mit 144 Millionen Euro bewertet, der Ausgabekurs von 24 Euro je Aktie führt zu einem Emissionsvolumen von über 55 Millionen Euro. Die der STS Group AG aus dem Börsengang zufließenden Mittel sollen vorrangig für die weitere Expansion in China und Nordamerika und in die zunehmende Ausdehnung der Produktion nach Osteuropa verwendet werden. Darüber hinaus soll das frische Kapital für die Ausweitung der Automatisierung sowie die Fokussierung auf technologische Trends investiert werden.

Die STS Group entwickelt, produziert und vertreibt Kunststoffkomponenten und Systeme sowie Akustikteile vor allem für leichte und schwere Nutzfahrzeuge sowie für Pkw. Sie gilt als technologisch führend in der Herstellung von Kunststoff-Spritzguss, Akustik-Spezialprodukten sowie dem insbesondere im Leichtbau eingesetzten Werkstoff SMC und verfügt über ein umfassendes Kundenportfolio internationaler Nutzfahrzeug- und Automobilhersteller (OEMs). Die STS Group beschäftigt derzeit circa 2.500 Mitarbeiter.

Die Mutares AG erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt seine Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Die Aktien der Mutares AG werden im Scale 30 der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Die Mutares AG beschäftigt derzeit circa 3.200 Mitarbeiter und wird auch nach dem Börsengang bis auf weiteres Mehrheitsaktionärin der STS Group bleiben.

Berater der STS Group AG weltweit

Rödl & Partner Deutschland – Capital Markets & Accounting Advisory Services

Christian Landgraf, Wirtschaftsprüfer, CPA (U.S.), Partner (Federführung, Gesamtprojektleitung)

Jan Henning Storbeck, Wirtschaftsprüfer, Partner (Projektleitung IFRS-Conversion, Projektleitung IFRS-Konzernabschluss)

Andreas Brunnhübner, Steuerberater, Associate Partner (Projektleitung Tax Accounting)

Christoph Lebschi, Certified Valuation Analyst, Senior Associate (Projektleitung Pro-forma-Finanzinformationen)

Georg Beyer, Steuerberater, Associate Partner
Annette Heuser, Wirtschaftsprüferin, Associate Partner
Hendrik Bachmann, Associate
Thomas Fink, Associate
Miriam Kreß, Associate
Jan-Niklas Meese, Associate

Rödl & Partner Deutschland – Transaction & Valuation Services

Stefan Herrmann, Certified Valuation Analyst, Partner
(Projektleitung Purchase Price Allocation)

Nina Schneider, Wirtschaftsprüferin, CFA, Associate Partner
Christoph Hirt, CFA, Associate Partner
Gökhan Aslan, Senior Associate
Andreas van Bebber, Senior Associate
Kai Schmidt, Senior Associate
Christoph Pauli, Associate

Rödl & Partner Frankreich - Capital Markets & Accounting Advisory Services

Dr. Christian Maier, Wirtschaftsprüfer, CPA (U.S.), Associate Partner
Timotheus Tangermann, Rechtsanwalt, Avocat à la Cour, Associate Partner
Maximilian Egger, CFA, Senior Associate
Jean Seguineau, Avocat à la Cour, Associate

Rödl & Partner Italien - Capital Markets & Accounting Advisory Services

Claudio Finanze, Wirtschaftsprüfer (Italien), Steuerberater (Italien), Associate Partner
Licollari Skevi, Wirtschaftsprüfer (Italien), Steuerberater (Italien), Senior Associate
Sonia Perone, Steuerberaterin (Italien), Associate
Paolo Zani, Steuerberater (Italien), Associate
Emanuele Spagnoletti Zeuli, Wirtschaftsprüfer (Italien), Steuerberater (Italien), Associate

Rödl & Partner Mexiko - Capital Markets & Accounting Advisory Services

Jan Adams, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Associate Partner

Rödl & Partner Brasilien - Capital Markets & Accounting Advisory Services

Thomas Grieme, Wirtschaftsprüfer, CPA (U.S.), Wirtschaftsprüfer (Brasilien), Associate Partner
Karen Steuer, Rechtsanwältin (Brasilien), Wirtschaftsprüferin (Brasilien), Senior Associate
Marcos Massignan, Wirtschaftsprüfer (Brasilien), Associate Joachim Rohr, Associate

Rödl & Partner Shanghai - Capital Markets & Accounting Advisory Services

Gary Zang, Wirtschaftsprüfer (China), Partner
Peggy Ji, Wirtschaftsprüferin (China), Associate Partner
Ethan Xie, Associate

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