Nürnberg, 23.10.2020: Rödl & Partner hat den Automobilzulieferer VOSS Automotive GmbH (VOSS) aus Wipperfürth beim strategischen Erwerb der HENZEL Automotive GmbH beraten. VOSS übernimmt alle Anteile an der Gesellschaft sowie alle Mitarbeiter und die Produktionsstätte in Gründau. Der Vertrag zur Übernahme ist am 19. Oktober 2020 unterzeichnet worden. Über den Kaufpreis haben die Parteien
Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt üblicher Vollzugsbedingungen,
eine Zustimmung der zuständigen Fusionskontrollbehörden ist bereits erfolgt.

VOSS wurde im Zuge der Übernahme durch ein auf Transaktionsberatung spezialisiertes, interdisziplinäres Team von Rödl & Partner unter der Leitung von Partner Cyril Prengel umfassend beraten. Beratungsschwerpunkte waren insbesondere die Durchführung einer Financial und Tax Due Diligence. Darüber hinaus unterstützte Rödl & Partner VOSS im Rahmen einer Unternehmensbewertung des Transaktionsobjekts Henzel Automotive sowie bei der Untersuchung von Commercial-Fragestellungen.

Mit der Akquisition erweitert die VOSS Gruppe ihre Entwicklungs- und Produktionskompetenzen
im Geschäftsbereich Automotive – insbesondere im Thermomanagement – und treibt dadurch den Wandel vom Komponentenhersteller zum Systemanbieter konsequent voran.

Über VOSS Automotive GmbH
Als Teil der VOSS Gruppe, die weltweit mehr als 6000 Mitarbeiter beschäftigt sowie 619 Mio. EUR Umsatz generiert, ist VOSS Automotive mit Sitz in Wipperfürth, Nordrhein-Westfalen, ein weltweit tätiger Partner der Hersteller von Nutzfahrzeugen und Pkw sowie von Land- und Baumaschinen. Das Portfolio von VOSS beinhaltet Pneumatik-, Kraftstoff- und Hydrauliksysteme sowie Abgastechnik (SCR) und neue Technologien (z. B. Leitungen für Brennstoffzellen) im Automobilbereich.

Über HENZEL Automotive GmbH
Die HENZEL Automotive GmbH ist ein mittelständischer Systemlieferant für die Automobilindustrie.
Zu ihren Produkten zählen innovative, fluidführende Kunststoffbauteile, welche im Wesentlichen im Bereich Powertrain sowie dessen Schnittstellen verbaut werden. Sie deckt dabei von der Entwicklung und Konstruktion über den Werkzeugbau und die Produktion bis hin zur Montage alles aus einer Hand ab. Das Produktportfolio der HENZEL Automotive GmbH enthält neben integrierten Sensoren, auch passiv und aktiv angesteuerte Schalt- und proportionale Mischventile sowie Funktionsmodule, welche insbesondere bei batterieelektrischen Fahrzeugen eingesetzt werden. Im Jahr 2019 hat HENZEL mit 268 Mitarbeitern einen Umsatz von 32 Mio. EUR erzielt.

Berater VOSS Automotive GmbH
Rödl & Partner
Cyril Prengel, Partner (Transactions Valuation Restructuring), Nürnberg, Gesamtprojektsteuerung
– Financial
Florian Kaiser, Partner (Tax Law), Nürnberg – Tax
André Heuer, Associate Partner (Transactions Valuation Restructuring), Nürnberg
– Financial
Yannik Meka, Associate (Transactions Valuation Restructuring), Nürnberg – Financial
Matthias Wolf, Associate (Transactions Valuation Restructuring), Nürnberg – Financial